S&P admite una posible mejora del "rating" de la CGD tras la recapitalización

La agencia de medición de riesgo Standard & Poor's (S&P) admitió hoy que podría mejorar en el futuro la calificación del banco luso estatal Caixa Geral de Depósitos, actualmente en "bono basura", debido al plan de recapitalización anunciado para la entidad.

En un comunicado, S&P explicó que ha colocado en "vigilancia positiva" la nota del mayor banco luso, actualmente en "BB-", a tres escalones de salir del grado especulativo, lo que deja la puerta abierta a una posible mejora en el futuro.

Según el plan de recapitalización acordado entre el Gobierno luso y la Comisión Europea, el Estado luso inyectará 2.700 millones en la entidad y le transferirá sus acciones en la gestora pública ParCaixa, valoradas en 500 millones de euros.

El banco recibirá otros 900 millones de euros de la conversión en capital de la ayuda que el Estado le había prestado durante los años del rescate financiero en forma de instrumentos de capital contingente ("CoCos") y lanzará una emisión de deuda subordinada para inversores privados para recaudar hasta 1.000 millones más.

S&P considera que esta recapitalización "podría mejorar sustancialmente" el ratio de capital ajustado al riesgo (RAC) del banco -ahora en el 4,3 % y que podría quedar entre el 5 y el 7 %-, lo que llevaría a la agencia a mejorar su calificación crediticia.

La agencia añadió que anunciará su decisión "en cuanto la Comisión Europea apruebe formalmente la recapitalización y ofrezca detalles específicos sobre el montante y su utilización, para poder evaluar los efectos sobre el capital de la CGD".

Además de la recapitalización, la CGD también tiene sobre la mesa un plan de reestructuración que prevé el despido de 2.500 empleados (del total de 16.058) mediante rescisiones voluntarias y prejubilaciones.