Latam Airlines planea colocar bonos para refinanciar deuda de TAM

Latam Airlines, la compañía aeronáutica más grande de Latinoamérica, anunció hoy que planea colocar bonos en los mercados internacionales con el objetivo de recomprar, canjear o rescatar deuda emitida por la brasileña TAM, que integra el grupo aéreo junto a la chilena LAN.

La aerolínea expresó en una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile su intención de emitir deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A de las leyes de valores de Estados Unidos mediante una entidad constituida en Islas Caimán.

TAM colocó en 2007 un bono por 300 millones de dólares a una tasa de 7,375 % y con vencimiento el próximo año. En 2011 emitió deuda por 500 millones de dólares con una tasa de 8,375 % y un plazo de vencimiento en el 2021.

Si la operación deja algún remanente, el dinero se utilizará para financiar otros fines corporativos generales, precisó LATAM.