Ibercaja coloca 500 millones en cédulas con demanda del doble de la emisión

Ibercaja Banco ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros, a un plazo de 7 años, para lo que ha recibido una demanda de 1.252 millones de euros, más del doble del volumen de la emisión.

Esta demanda ha permitido situar en 22 puntos básicos el margen aplicado sobre el tipo medio de referencia (midswap), estableciendo el coste total mínimo histórico para cédulas hipotecarias en el mercado financiero español para una emisión de estas características, informa la entidad bancaria.

Así, se ha batido a la baja la horquilla inicialmente fijada (25/28 puntos básicos) y el coste de financiación resultante de esta emisión es inferior al del Tesoro español en el mismo plazo.

A la emisión han concurrido 65 inversores institucionales, y más del 80 % se ha colocado entre inversores internacionales, procedentes de más de 15 países.

En lo que respecta al tipo de inversor, los bancos centrales han adquirido el 35 % de la emisión, porcentaje inferior al de otras colocaciones realizadas en el año por entidades financieras españolas.

El resto de la emisión se ha completado por inversores estables, con un horizonte de inversión a largo plazo, siendo principalmente fondos de inversión y aseguradoras.