España capta 6.000 millones en su mejor emisión sindicada a 10 años

España ha captado hoy 6.000 millones de euros en su mejor emisión sindicada a diez años, por la que pagará a los inversores una rentabilidad anual del 1,314 %, las más baja de la historia del Tesoro Público.

La singularidad de las emisiones sindicadas está en que los bancos colocan directamente la deuda entre los inversores, cuya demanda en este caso a alcanzado los 28.750 millones de euros.

Gracias a este apetito por parte de los inversores, el bono sindicado con vencimiento a 31 de octubre se ha colocado a un precio de 95 puntos básicos sobre el "mid-swap", la referencia de las emisiones a tipo fijo, y que supone un interés del 1,314 %.

Esta rentabilidad se sitúa 67 puntos básicos por debajo de la correspondiente al último bono sindicado a 10 años, que fue emitido en enero de este año, destaca el Ministerio de Economía en una nota.

Media docena de entidades -BBVA, CaixaBank, Citi, Credit Agricole, JP Morgan y Banco Santander- han sido las encargadas de colocar la deuda, como avanzó esta mañana Efe.

El Tesoro ha podido asignar la emisión entre inversores de alta calidad gracias a una sólida demanda, proveniente de 426 cuentas inversoras, muy diversificada por tipo de inversor y por zonas geográficas.

La participación de inversores extranjeros ha alcanzado el 75,3 % de la sindicación y, de este porcentaje, destaca la participación de Reino Unido con un 31,1 %; Alemania, Austria y Suiza, con un 13 % y Estados Unidos y Canadá, con un 11 %.

A continuación figuran inversores de Asia y Oriente Medio, con un 7 %, Francia e Italia con un 5,6 % y Escandinavia con un 5 %, en tanto que el resto de inversores europeos ha obtenido un 2,6 %.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos, con un 48,7 % del total y a los bancos, con un 22,1 %, seguidos de aseguradoras y fondos de pensiones con un 10,1 % y bancos centrales e instituciones oficiales con un 9,9 %, entre otros.

Con esta sindicación de 6.000 millones de euros, el Tesoro lleva cumplido un 67,5 % de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año, que asciende a 120.301 millones de euros.

Tras esta emisión la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 6,78 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el mínimo histórico de 2,93 %.

En paralelo a la colocación sindicada, el Tesoro Público español ha captado otros 3.052 millones de euros en letras a 3 y 9 meses mediante una subasta ordinaria, con unos intereses de nuevo negativos, y aún más bajos que en la puja anterior.