Fuertes pérdidas en Wall Street y el Ibex por el miedo a Donald Trump

16:30 horas. Fuertes caídas en Wall Street

La medidas migratorias anunciadas por Donald Trump han caído muy mal en la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones retrocede un 0,87% y pierde los 20.000 puntos, el S&P 500 baja un 0,93% y el Nasdaq se deja el 1,27%. El Ibex, por su parte, recorta un 1,28% y se mueve en los 9.382 puntos. 

Wall Street se inclina por las ventas en el arranque de una semana en la que la preocupación se adueñaba de los inversores por el impacto que puedan tener las medidas migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El veto temporal a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana decretado en la noche del pasado viernes por Trump provocó caos e indignación durante todo el fin de semana tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Esta semana los inversores estarán también pendientes de una batería de resultados empresariales con algunos de los pesos pesados de Wall Street como la petrolera Exxon Mobil, las tecnológicas Apple, Facebook o Amazon y la farmacéutica Pfizer. Todos los sectores arrancaban hoy en números rojos, entre los que destacaban el energético (-0,93 %), el de materias primas (-0,85 %), el tecnológico (-0,85 %), el financiero (-0,70 %), el industrial (-0,57 %) o el sanitario (-0,31 %). 

DuPont (-1,63 %) encabezaba las pérdidas entre la gran mayoría de los 30 valores del Dow Jones, por delante de Boeing (-1,51 %), Goldman Sachs (-1,49 %), Intel (-1,46 %), Caterpillar (-1,33 %), JPMorgan (-1,25 %) o Nike (-1,15 %). También bajaban más de medio punto Visa (-0,88 %), Chevron (-0,86 %), Apple (-0,82 %), IBM (-0,79 %) o Merck (-0,70 %), mientras que al otro lado de la tabla solo subían Walmart (0,30 %), Disney (0,18 %), American Express (0,08 %) y Johnson & Johnson (0,08 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 52,77 dólares, el oro avanzaba a 1.194,7 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años avanzaba al 2,488 % y el dólar ganaba terreno al euro, que se cambiaba a 1,0655 dólares

15:45 horas. Apertura a la baja en Nueva York

El Ibex 35 baja alrededor del 1,3% y se mueve en los 9.381 puntos, con lo que visita zonas de mínimos intradía. La presión bajista se ha hecho más intensa tras abrir a la baja la Bolsa de Nueva York. Así, los principales selectivos de Wall Street caen afectados por las últimas decisiones del nuevo presidente Donald Trump, sobre todo en materia de inmigración: el Dow Jones caía 0,37% y el Nasdaq un 0,44%. La bolsa de Nueva York había terminado el viernes sin una tendencia clara, tras una buena semana durante la cual el índice estrella Dow Jones Industrial Average superó por primera vez los 20.000 puntos: perdió 0,04% pero el Nasdaq ganó 0,10%.

14:40 horas. La inflación en Estados Unidos escala al 1,7%

La inflación en Estados Unidos (medida por el deflactor del PCE) ha escalado hasta el 1,7% interanual en diciembre, frente al 1,6% anterior, según datos que acaba de publicar el departamento de Comercio. Esta es la tasa que esperaba el consenso de analistas. 

14:05 horas. El IPC de Alemania, algo inferior a lo esperado pero subiendo al mayor ritmo en cuatro años

La inflación en Alemania ha arrojado una caída del 0,6% en enero, frente a la previsión de bajada del 0,5% esperada por los expertos. Con ello, la tasa de incremento interanual queda en el 1,9%, una décima menos que el 2% esperado por los analistas pero dos décimas más que el 1,7% del mes anterior. Tras esta lectura, el Ibex baja alrededor del 1% y está muy cerca de perder los 9.400 puntos, mientras que el euro/dólar cede terreno hasta las 1,0632 unidades. El dato (que muestra el mayor ritmo de subida de los precios desde 2013) es ligeramente negativo para el mercado, pues supone poner más presión sobre el Banco Central Europeo. 

12:42 horas. Siguen las caídas

El Ibex 35 caía un 0,9% a media sesión, hasta situarse en los 9.418,6 puntos sobre las 12.25 horas en una jornada marcada por la presentación de resultados de Bankia.

El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri era uno de los pocos valores que se movía en terreno positivo a mediodía, al avanzar un 0,3% y rozar el euro por acción (0,986 euros), solamente por detrás de Dia, que sumaba un 0,35%.

Compartían avances con estas dos compañías Grifols ( 0,17%) y Mediaset ( 0,17%), mientras que el resto de valores del selectivo se situaba en terreno negativo.

Aena lideraba las caídas al retroceder un 0,63% a media mañana, seguido por Mapfre (-1,53%), IAG (-1,52%), ArcelorMittal (-1,49%) y Endesa (-1,39%).

Los bancos también se situaban en la lista de valores con mayores retrocesos a mediodía, a excepción de Bankia. CaixaBank perdía un 1,45%, Popular un 1,41%, Santander un 0,79% y Bankinter un 0,42%.

El selectivo español se situaba así en línea con las principales plazas europeas, que experimentaban caídas del 0,91% en el caso de París, del 0,82% en el de Londres y del 0,79% en el de Fráncfort.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en los 116,4 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 1,642%. El euro se intercambiaba a 1,06811 dólares a media sesión.

12:35 horas. Cuidado con la inflación en Alemania

El mercado espera datos de inflación agregados de Alemania para las dos de la tarde, pero ya se han conocido las cifras de algunas regiones, que están por encima del 2%. Los operadores se han puesto nerviosos y han comenzado a vender bonos en previsión de que el agregado muestre un crecimiento de los precios mayor de lo esperado, lo que presionaría más al BCE para acelerar el ritmo de retirada de estímulos monetarios. 

12:20 horas. El Ibex sigue de capa caída

El Ibex 35 cotiza con caídas del 0,9% y se mueve en los 9.418 puntos. El selectivo español va de mal en peor y no reacciona en una mañana de fuerte pesimismo en las bolsas y de preocupación por las medidas de Donald Trump. En Alemania, el Dax baja un 0,7% mientras que el Ftse de Londres y el Cac parisino retroceden un 0,8%. El EuroStoxx 600 pieder casi un 1% lastrado por bancos, eneregía, seguros y recursos básicos. 

11:15 horas. Unicredit no cumplirá con los requisitos de capital del BCE y cae un 5%

El mayor banco de Italia, Unicredit, que prepara una ampliación de capital de 13.000 millones de euros (unos 13,90 millones de dólares), baja hoy un 5% tras afirmar que sus ratios de capital al cierre de 2016 no cumplirán los requisitos establecidos por el Banco Central Europeo (BCE). La entidad ha explicado en un documento preliminar a la recapitalización y publicado en su página web que esta circunstancia se deberá al esfuerzo económico extraordinario de 12.200 millones de euros (unos 13,04 millones de dólares) que realizará con el objetivo de aumentar su cobertura contra los préstamos morosos. "Se evidencia que, debido a la implementación de algunas acciones del plan estratégico, se esperan impactos negativos sobre coeficientes patrimoniales (Common equity tier 1 ratio, Tier1 ratio y Total capital ratio) e impactos negativos no recurrentes en el resultado económico neto del cuarto trimestre de 2016 del grupo Unicredit".

10:15 horas. Bankia se gira al alza

Las acciones de Bankia se han girado al alza y lideran las ganancias del Ibex 35 con un subida del 1,6% tras presentar sus resultados de 2016, ejercicio en el que logró un beneficio neto atribuido de 804 millones de euros, un 22,7% menos, debido al efecto de la venta de City National Bank (CNB) de Florida. En concreto, los títulos de Bankia abrieron la sesión con un caída del 1%, que minutos más tarde fueron moderando, hasta situarse en terreno positivo, intercambiándose a un precio de 0,999 euros a las 9.34 horas, con un alza del 1,62%.

Sin incluir el efecto de la venta de CNB, el resultado habría caído un 8,4%, según ha informado este lunes la entidad, que elevará, no obstante, un 5% el dividendo, hasta 317 millones de euros.La entidad ha explicado que la evolución de sus resultados se ve afectada por el entorno de tipos de interés negativos registrado durante la práctica totalidad del año, la venta de CNB y las provisiones realizadas para hacer frente a posibles contingencias derivadas de préstamos con cláusula suelo, que Bankia, con criterios de prudencia, ha decidido cubrir, tras haberlas retirado en septiembre de 2015.

10:00 horas. Caídas de casi el 1%

El Ibex baja alrededor del 0,8% y se mueve cerca del filo de los 9.400 puntos, con lo que busca zonas de mínimos del día en medio de un mercado muy revuelto y claramente bajista tras el decreto para cerrar fronteras en Estados Unidos firmado este fin de semana por Donald Trump. En el resto de Europa, el EuroStoxx 600 se deja un 0,5%, lo mismo que baja el Dax alemán, mientras que el Cac parisino retrocede más de un 1%. También hay importantes caídas en Londres, donde el Ftse 100 se deja un 0,9%. 

Una apertura bajista

La bolsa española ha abierto con recortes moderados en torno al 0,5% para el Ibex 35, que pierde los 9.500 puntos. En el resto de Europa, la peor parte se la lleva el Ftse MIB italiano, que se deja un 0,9%, por un 0,2% que pierde el Dax alemán y un 0,5% que baja el Ftse de Londres. Dentro del Ibex es noticia Bankia, que baja un 0,2% tras presentar esta mañana un beneficio anual atribuido de 804 millones, un 22% menos que en el ejercicio pasado. 

Poco ánimo comprador esta mañana en la que el Ibex se deja los 9.500 puntos, nivel que tendrá muy complicado mantener debido a la ausencia total de catalizadores, empezando por Wall Street, donde los principales indicadores cerraron con caídas en torno al 0,1%. Esta tendencia se ha mantenido en Asia, donde el Nikkei japonés ha cerrado esta madrugada con una caída del 0,51%. 

Al mercado le preocupa todo el revuelo que se ha montado en Estados Unidos después de que el presidente Trump firmara un controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes. Ello ha generado protestas masivas en las principales ciudades estadounidenses. "La prohibición plantea la cuestión de qué es lo que vendrá a partir de ahora", dice Andrew Inovero, gestor de Malayan Bank. "Podría tener un efecto dominó en todos los mercados, ya que afecta al comercio, los viajes y el crecimiento mundial. Hay una mayor posibilidad de que veamos nuevas restricciones", asegura este experto. 

Comienza con movimiento una semana en la que los inversores se enfrentarán a importantes referencias, empezando hoy por el PIB de España del cuarto trimestre, que ha aumentado un 0,7% en el cuarto trimestre y un 3,2% en el año, y la inflación de Alemania de enero. En EEUU vendrán hoy los ingresos y gastos personales, además de las cifras del 'deflactor' del PIB, la medida favorita de la inflación para la FED. En ambos casos, tanto el de Alemania como el de Estados Undios, habrá que prestar mucha atención a la evolución de los precios para atisbar posibles medidas futuras de los bancos centrales. En este sentido, los inversores esperan mañana y el miércoles la reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED, organismo que debería dar pistas sobre el ajuste al alza de los tipos de interés.  En España, no habrá que perder de vista hoy el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica española. 

Las medidas de Trump han hecho mucho daño al dólar, que baja esta mañana hasta las 1,0720 unidades contra el euro. Es evidente que a los operadores del mercado de divisas les asusta el riesgo de que todo pueda desembocar en una guerra comercial de imprevisibles consecuencias. "El principal foco de atención durante el fin de semana ha sido Trump y no es sorprendente que el dólar se enfríe", reconoce Chris Weston, estratega jefe de IG en Melbourne. 

Dentro del Ibex, la peor parte se la llevan Aena, IAG y Amadeus, que pierden más de un 1%. Tampoco es un buen día para Santander, que se deja algo más del 1%, en tanto que Repsol, Iberdrola y Endesa pierden medio punto porcentual.