El Dow Jones flirtea con los 20.000 mientras el Ibex sufre con los bancos

16:50 horas. El Parlamento italiano aprueba el crédito de 20.000 millones

El Parlamento italiano acaba de aprobar la solicitud del Gobierno para pedir un préstamo de 20.000 millones de euros con objeto de ayudar a los bancos eu apuros. Muy presumiblemente, el primer beneficiado será Monte Paschi di Siena, que tiene problemas serios para levantar una ampliación de capital de 5.000 millones de euros.

16.30 horas. EEUU, sube la venta de viviendas usadas

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos experimentaron un sorpresivo aumento en noviembre, según datos publicados el miércoles por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos (NAR). Estas operaciones ascendieron a 5,61 millones en términos anualizados, es decir 0,7% más que en octubre, mientras que los analistas preveían una baja de 0,5%

15:35 horas. Apertura plana en Nueva York

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York han abierto prácticamente planos y el Dow Jones se anota un testimonial 0,03%, lo que le deja en los 19.986 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq han abierto sin cambios. Tras este arranque, el Ibex retrocede un 0,8% y se mueve en los 9.328 puntos, lastrado por los bancos y la histórica sentencia sobre la retroactividad de la cláusula suelo. 

Poca fuerza esta tarde en Wall Street, que sigue liquiando máximos históricos de manera imparable desde que Donald Trump ganó las elecciones. Todo parece indicar que las subidas acumuladas, junto con los menores volúmenes propios de las fechas navideñas, pueden propiciar esta tarde que los inversoers de la Gran Manzana hagan un alto en el camino. "Tiene sentido sacar algo de dinero del tablero", dice a Bloomberg Mohamed El-Erian, economista de Allianz. En los otros mercados, el petróleo Texas sube un 0,2%, hasta los 53,44 dólares por barril. 

Dentro del Ibex, el aspecto de los bancos sigue igual de deteriorado. Quien se lleva la peor parte es Popular, con caídas de casi el 7%. El banco que todavía preside Ángel Ron estima en 684 millones de euros la retroactividad total, de los que tiene cubiertos con provisiones 350 millones. Además, Sabadell y CaixaBank se dejan alrededor del 2%. Entre las grandes entidadesw financieras, BBVA se deja el 1,7% y Santander cae el 1,2%. 

12:50 horas. Abertis prepara su nuevo plan estratégico

Abertis prepara el plan estratégico con el que entrará en la próxima década, que también será trianual (2018-2020) y presentará a finales de 2017, último ejercicio del plan que actualmente desarrolla, según anunció el consejero delegado de la compañía de concesiones de infraestructuras, Francisco Reynés. El grupo participado por Criteria Caixaholding mantendrá Estados Unidos y el conjunto de Norteamérica como un mercado estratégico, en el que ya ha intentado desembarcar en varias ocasiones. No obstante, a pesar de su política de internacionalización, con la que ya logra más del 70% de sus ingresos del exterior, la compañía de autopistas y satélites aspira a seguir teniendo negocio en España.

12:30 horas. Sabadell dice que su cláusulas son transparentes

Banco Sabadell ha defendido que las cláusulas suelo incluidas en sus contratos hipotecarios son "transparentes", por lo que ha afirmado que no están afectadas "directamente" por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), según han explicado a Europa Press fuentes oficiales de la entidad. Desde el banco catalán se ha matizado que el TUE aclara que aquellas cláusulas suelo que se han declarado nulas por falta de transparencia lo son desde el inicio del contrato y tienen retroactividad total.

"Las cláusulas suelo de Banco Sabadell no han sido declaradas nulas y en consecuencia no están afectadas directamente por la sentencia del TUE", han explicado desde la entidad. El banco presidido por Josep Oliu ha defendido que sus cláusulas suelo cumplen con los requisitos que el Tribunal Supremo estableció para que fueran válidas. "Nuestros clientes han sido informados cumplidamente y cumpliendo con los requisitos que el TS estableció para que fueran válidas", han enfatizado las fuentes.

El Sabadell ha recordado además que ya ha negociado y ha llegado a acuerdos pactados "caso por caso" con algunos clientes ante "peticiones puntuales". El banco ha aclarado que las provisiones genéricas son "suficientes" para cubrir cualquier contingencia ante caso particulares en los que se pudiera obligar a devolver los cobrado por estos suelos.

12:15 horas. Caídas deo 1%

El Ibex sigue ahondando en las caídas y se deja alrededor del 1%, con todos los bancos en el furgón de cola tras el fallo de las cláusulas suelo, que supondrá un sobrecoste en intereses a devolver a sus clientes de unos 4.000 millones de euros. El más tocado de todos es Popular, que ahora se deja un 6,7%, seguido por Sabadell y CaixaBank, con caídas superiores al 3%. Además, BBVA se deja el 1,9% y Santander recorta el 1,4%, por un 1% que resta Bankia.

11:50 horas. Bankia cifra en 200 millones la retroactividad de sus cláusulas

Bankia ha cifrado en unos 200 millones de euros la retroactividad total de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios, de los que ya ha provisionado unos 100 millones, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad. Con estas cifras sobre la mesa, al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri tendría que reservar otros 100 millones para alcanzar los 200 millones totales del impacto que supone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tan solo para hacer frente a las reclamaciones por la salida a Bolsa y por los híbridos, el banco provisionó más de 4.000 millones de euros.

11:00 horas. Escabechina en los bancos

El Ibex cotiza con caídas del 0,7% y se mueve en los 9.300 puntos. La escabechina en los bancos es seria tras el fallo que obliga a las entidades financieras el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. Así, el Banco Popular, uno de los más afectados, retrocede un 5%, por un 3% que baja CaixaBank, otro 3% Sabadell, un 1,5% que pierde BBVA y un 1,4% de caída en Santander. 

Con esta decisión, el TJUE es contrario al Tribunal Supremo español, que decidió el 9 de mayo de 2013 que las cláusulas suelo de las hipotecas eran abusivas por falta de transparencia y las declaró nulas, pero determinó que los usuarios solo podrían recuperar los intereses que abonaron indebidamente desde la fecha de esta sentencia y no desde que suscribieron la hipoteca.

09:40 horas. Suave recogida de beneficios

Tras abrir en plano, el Ibex 35 retrocede un 0,5% y se mueve en los 9.350 puntos. La falta de catalizadores y la precacuión de los inversores antes de la sentencia del TUE sobre la cláusulas suelo ha dejado a los inversores al margen en estos primeros momentos de una mañana en la que los más tocados son Mapfre y Santander, ambos con caídas del 1%. 

Una apertura plana

La bolsa española ha abierto con ligeros recortes del 0,1% para su principal indicador, el Ibex 35. que se mueve en los 9.396 puntos. En el resto de Europa, el Dax pierde un 0,2%, el Ftse de Londres baja un 0,2% y el Ftse MIB italiano recorta el 0,3%. En el mercado de divisas, el euro se mueve esta mañana en 1,0410 dólares, mientras que el petróleo Brent ha abierto al alza, hasta los 55,59 dólares. 

Cautela entre los inversores y pocas ganas de compras esta mañana, pese a que el Dow Jones cerró ayer en nuevos máximos históricos y está rozando los 20.000 puntos. Los bancos fueron los que tiraron de la renta variable estadounidense ante la expectativa de que las políticas fiscales expansivas de Trump presionen al alza sobre los tipos de interés. Y en la parte más positiva, las bolsas apenas si se han inmutado por los atentados terroristas de Berlín y Turquía. 

Batalla el Ibex contra los 9.400 puntos, aunque la verdadera resistencias para el selectivo está en los 9.550 puntos. Si ataca y supera este nivel con solvencia, hay camino libre hasta los 9.800 puntos, aunque en estas sesiones pre navideñas, el volumen ya está siendo bastante escaso y la ausencia de catalizadores macro o empresariales contribuye a dejar al mercado prácticamente anestesiado. 

Si habrá que estar muy atentos esta mañana a los bancos del Ibex y a lo que pueda suceder con la sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. La mayoría de las entidades tiene anotadas provisiones en caso de que el fallo sea contrario a la banca, pero habrá que ver cómo se lo toma el mercado si finalmente los jueces deciden que se devuelvan todos los importes cobrados de más, y no solo hasta mayo de 2013. Todo apunta a que el reintegro de los intereses cobrados de más tiene un límite, mayo de 2013, pero podría haber sorpresas. 

Otro foco de atención está en Italia, donde Monte Paschi se afana para levantar una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. Si no lo consigue, estará abocada al rescate, y de hecho, Bloomberg informa esta mañana que lo más probable es que fracase en el intento. Para atajar los problemas, Italia ya está preparando un fondo de 20.000 millones con objeto de apoyar a sus entidades en apuro. En todo caso, cualquier noticia respecto a la entidad italiana puede mover las bolsas, especialmente en esta sesiones de menor volumen. 

En la agenda macro apenas si hay citas importates. Destaca la publicación por la Comisión Europea (CE) de la lectura preliminar de diciembre del índice de sentimiento de los consumidores de la Zona Euro y en EEUU por parte de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) de las ventas de viviendas de segunda mano de octubre. Así las cosas, dicen en Link Securities, "esperamos un inicio de sesión en las bolsas europeas sin una clara dirección". Por la tarde el "gran acontecimiento" en los mercados será el intento del Dow Jones de "tocar" y "superar" el nivel psicológico de los 20.000 puntos. Pero cuidado porque dada la sobrecompra que presentan los mercados de renta variable europeos y estadounidenses, podría servir de "excusa" para que se produzca un pequeño recorte que en principio no cambiaría la tendencia alcista de fondo de estos mercados, al menos hasta que finalice el ejercicio.

Dentro del Ibex, las mayores caídas son para Mapfre, que retrocede casi un 2%, mientras que Respol se deja un 0,8% y Merlin y Amadeus recortan el 0,6%. Entre los grandes valores, el peor es Telefónica, con recortes del 0,3%. Por arriba, los mejores son Bankia y ArcelorMittal, con ganancias en ambos casos superiores al 1%.