BBVA paga un 6,125 % anual a los inversores en su nueva emisión de "cocos"

BBVA ha otorgado una rentabilidad anual del 6,125 % a los inversores que han suscrito participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ("cocos" en el argot financiero), en una emisión finalizada ayer con la que el banco ha captado 1.000 millones de dólares (862 millones de euros).

En sólo dos horas la demanda ascendió a 5.000 millones de dólares (4.311,3 millones de euros), y tras recibir más de 300 órdenes de inversores, llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares (6.036 millones de euros).

Finalizada la colocación, un 15 % ha ido a parar a "hedge funds" o fondos de alto riesgo, un 7 % a entidades financieras y bancos de inversión, y un 5 % a aseguradoras y fondos de pensiones.

Por lo que respecta a la procedencia de los inversores, han sido mayoritariamente de Estados Unidos (65 %), seguidos de Reino Unido (15 %), Hong Kong (7 %), Singapur y Suiza (3 % cada uno), y un 4 % para inversores procedentes del resto de Europa.

Se trata de la sexta emisión de este tipo de deuda que lleva a cabo el grupo financiero presidido por Francisco González, que en abril de 2013 fue la primera entidad europea en salir al mercado con una colocación de "cocos".

La emisión es perpetua, pero el banco se reserva el derecho de amortización anticipada dentro de 10 años, y se espera que coticen en Irlanda.

Para llevar a cabo la operación, la entidad bancaria ha contado, además de con su propio equipo de banca mayorista, con la ayuda de Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan.