Santander coloca 2.500 millones de dólares en bonos elegibles para TLAC

Banco Santander ha colocado 2.500 millones de dólares en bonos sénior 'non-preferred' (de segundo rango), que han suscitado una fuerte demanda de 6.200 millones de dólares canalizada a través de 500 peticiones individuales, informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.

Banco Santander ha colocado 2.500 millones de dólares en bonos sénior 'non-preferred' (de segundo rango), que han suscitado una fuerte demanda de 6.200 millones de dólares canalizada a través de 500 peticiones individuales, informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.

La colocación de estos bonos, elegibles para TLAC (capacidad de absorción de pérdidas), se ha desglosado en tres tramos: dos a cinco años (por un total de 1.500 millones de dólares) y uno a diez años (por los 1.000 millones restantes).

Los inversores estadounidenses coparon el 75% de la emisión, mientras que los de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y Norte de África) el 13% restante. Por tipo de inversores, las gestoras acapararon el 69% de la emisión, seguidas de aseguradoras y fondos de pensiones, con el 13%.

Se trata de su primera emisión de este tipo de bonos en dólares estadounidenses realizada por la entidad que preside Ana Botín, y la segunda emisión pública, tras la de 1.500 millones de euros colocada el pasado 26 de enero.

Como colocadores han actuado Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Credit Suisse y el propio Santander.

Esta emisión se inscribe en el plan de financiación en instrumentos elegibles para TLAC de la entidad, para fortalecer la posición TLAC del grupo y optimizar su coste de capital.

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