Últimas noticias financieras y del IBEX 35, en directo | Europa borra las ganancias al son de Wall Street

El IBEX 35 no fue capaz de remontar el ritmo en las últimas horas de la semana y cerró la sesión del viernes con una pérdida del 0,76 por ciento que le sitúa por debajo de los 8.300 puntos.

Los 8.237 puntos con los que puso fin a la jornada bursátil certificaron el giro bajista que sufrieron las bolsas europeas después de conocerse los datos de empleo de Estados Unidos, así como el recorte del 1,92 por ciento desde el inicio de la semana.

El resto de bolsas europeas también pusieron el punto final a esta primera semana de diciembre con leves pérdidas, no logrando remontar el vuelo en unos días de estabilización que siguieron al desplome generado por la aparición de la variante ómicron.

Evergrande ha anunciado su intención de negociar un "plan viable" para la reestructuración de su deuda 'offshore' con sus acreedores.

El gigante inmobiliario chino ha remitido una comunicación de mercado este viernes a la Bolsa de Hong Kong asumiendo los problemas de liquidez que atraviesa, al contar en su balance con pasivo total que supera los 300.000 millones de dólares, y asegurando que "la actual situación de liquidez del grupo" no ofrece garantías de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras.

El grupo ha revelado, además, que ha recibido una demanda para cumplir con sus obligaciones en un aval, lo que le supondría desembolsar alrededor de 260 millones de dólares.

La Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras de China (CBIRC) intervino para mandar un mensaje de tranquilidad al mercado al asegurar que este posible impago no impactaría negativamente a los sectores bancarios y de seguros.

La Bolsa de Nueva York ha abierto en un terreno mixto muy plano en el que el S&P500 subió cerca del 0,2 por ciento, mientras el Dow Jones ganó un 0,1 por ciento, la misma cifra que perdió el Nasdaq.

El mercado bursátil de Estados Unidos ha iniciado la sesión del viernes muy tímidamente tras un informe de empleo en el país que dejó sensaciones encontradas entre los inversores.

El crecimiento del empleo se ralentizó pese a lograr un incremento de 210.000 nuevos trabajos el mes pasado, una cifra que supone quedarse a la mitad de las previsiones, así como registrar el menor aumento de este año.

El socio de desarrollo de vacunas de Pfizer, BioNTech SE, ha afirmado en un comunicado que podría ser necesario modificar su vacuna contra el Covid-19 para reforzar la inmunidad contra la variante ómicron, pese a que la formulación actual del fármaco siga protegiendo contra la enfermedad grave.

"Incluso si una dosis de refuerzo de la vacuna actual proporciona un alto nivel de protección contra el ómicron, podría ser necesaria una adaptación para aumentar la duración y el nivel de la inmunización", ha asegurado la empresa con sede en Alemania.

La empresa ha señalado que espera que las personas totalmente vacunadas seguirán expuestas a infectarse de la variante ómicron, pero que seguirán teniendo un alto nivel de protección contra las formas graves de la enfermedad.

La economía de los Estados Unidos creó 210.000 empleos en noviembre, una cifra que quedó muy por debajo de los 550.000 puestos de trabajo esperados por el consenso de analistas. La contratación se desaceleró en todas las industrias del país.

Tras conocerse el dato, los futuros del S&P500 se giraron al alza, al descontar que la Fed pudiese suavizar el tono respecto a la retirada de los estímulos. También subieron las rentabilidades de los bonos, hasta el 1,422 por ciento para la deuda a diez años.

El dato muestra que la escasez de mano de obra sigue siendo un problema de primera magnitud para la economía estadounidense. Para la inflación es una mala noticia, ya que el exceso de demanda en el mecado laboral presionará al alza sobre los salarios.

Con todo, la tasa de paro retrocedió hasta el 4,2 por ciento, pero debido sobre todo a un incremento de la tasa de participación en el mercado laboral. Es el único argumento que podría dar cierto margen a la Fed para seguir acelerando el tapering, aunque ahora tendrá más presión.

La inmobiliaria china Evergrande está diseñando un plan para reestructurar su deuda denominada en dólares, según informó el grupo en un comunicado.

No obstante, La compañía aseguró que "no existen garantías de que el grupo tenga los fondos suficientes para continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras", dado el estado actual de liquidez de la empresa.

La crisis de Evergande estalló a la vuelta del verano, cuando el grupo chino reconoció que los problemas para atender a la devolución del principal de sus bonos estaban afectando a la solvencia.

El caso de la promotora representa el paradigma de los excesos inmobiliarios en el mercado chino. Su posible colapso puso en guarda a las bolsas mundiales.

Las autoridades están sentando las bases para lograr una reestructuración de la deuda, reuniendo a expertos contables y legales para examinar las finanzas del grupo,

Abengoa cerró 2020 con unas ganancias de 15 millones de euros frente a las pérdidas de 487 millones de euros de euros de 2019, según las cuentas remitidas por el administrador concursal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Pese a ello, la cifra de negocio descendió un 36 por ciento en tasa interanual, hasta los 9,72 millones de euros, de los que 9,68 millones llegaron de fuera de la Unión Europea.

La división ingeniería y construcción redujo sus pérdidas en un 80 por ciento, hasta 121,49 millones de euros, y la de infraestructuras de tipo concesional en un 73 por ciento, hasta un saldo positivo de 18,55 millones de euros.

Los resultados llegan en un momento clave para la salvación de una multinacional con más de 80 años de historia y presencia en los 5 continentes.

Abengoa espera un rescate de 249 millones por parte de la SEPI para su filial Abenewco1, de la que cuelgan ahora todos los negocios del grupo de ingeniería.

La inyección de la SEPI es la llave para que el fondo TerraMar siga adelante con su oferta de hacer con la compañía. El plazo límite para conocerse la resolución de la SEPI que ha dado el fondo estadounidense es el 31 de diciembre.

La salida de capitales en los fondos de renta variable alcanzaron los 2.800 millones de dólares hasta el 1 de diciembre, tras la aparición de la variante ómicron.

Se trata de la mayor fuga de capitales desde octubre de 2020, según datos de Bank of America que cita la firma EPFR Global.

Por el contrario, los fondos estadounidenses se beneficiaron de un flujo de captación de fondos de 10.200 millones de dólares, la mayor entrada en cuatro semanas.

Estos movimientos se vieron confirmados por los movimientos del mercado. Mientras que el índice MSCI Europe retrocedió alrededor del 5 por ciento desde su máximo histórico el 17 de noviembre, el S&P 500 recortó la mitad de este porcentaje.

El movimiento también es consistente con la postura de los grandes inversores. Según publicó finanzas.com este viernes, los 'hedge funds' huyeron en masa del mercado tras la irrupción de ómicron y el giro agresivo de Powell en la Fed.

Los científicos sudáfricanos que están estudiando la variante ómicron de coronavirus constararon que las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir el desarrollo de la enfermedad en su versión más grave.

El estudio se concentró en la transmisión y en la gravedad de la nueva mutación del coronavirus. Los científicos confirmaron que ómicron todavía se está expandiendo a unos niveles muy bajos, aunque ya es la variante predominante en el pais, que enfrenta la cuarta oleada del virus.

Igualmente, reconocieron que la inmunidad que se está logrando es gracias a las vacunas, pero también por el desarrollo natural de la enfermedad.

El administrador concursal de Abengoa, EY Abogados, ha formulado las cuentas individuales y consolidadas y los respectivos informes de gestión de la compañía y sus sociedades dependientes de 2020, según ha informado la ingeniera a través de la CNMV.

Tras dar por válida las auditorias, el administrador debe ahora iniciar el proceso para que los estados financieros consolidados del grupo relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 sean aprobados.

La intención del presidente de Abengoa, Clemente Fernández, era que se aprobasen la junta general de accionistas destinada a tal fin y que pretende convocar para finales de mes, pero puede que este trámite no sea necesario.

La justicia sevillana, donde Abengoa tiene su sede social, habría dado plenos poderes al administrador concursal para que pudiese aprobar las cifras sin necesidad del visto bueno del accionariado.

Con las cuentas del pasado año cerradas, el siguiente objetivo de la compañía es conseguir el rescate de la SEPI a la que se solicitó 249 millones de euros, más 300 millones en avales a Cesce, que provocaría la activación de la oferta del fondo Terramar para hacerse con Abenewco 1, la filial de la que pende todo el negocio del grupo y la receptora del rescate de la SEPI.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los países de la región de Asia-Pacífico se tendrá que preparar para la propagación de la variante ómicron de coronavirus y pidio a lo países que aceleren la vacunación de sus ciudadanos.

A pesar de las restricciones a los viajes impuestas por muchos estados, e incluso el cierre de fronteras en países como Japón, la nueva cepa sigue siendo un dolor de cabeza.

De hecho, Australia ha notificad ya que hay transmisión comunitaria de ómicron, un día después de que se detectara en cinco estados de los Estados Unidos.

"Sospecho que en los próximos meses ómicron será el nuevo virus en el mundo", dijo a los periodistas Paul Kelly, el principal asesor médico del Gobierno australiano, en declaraciones que recoge Reuters.

El IBEX 35 y las bolsas europeas se dieron la vuelta y entraron en negativo lastradas por el giro bajista de los futuros estadounidenses. El selectivo español recorta el 0,1 por ciento y está dejándose ahora los 8.300 puntos. El DAX resta el 0,4 por ciento mientras que el Eurostoxx50 pierde un 0,5 por ciento.

Los inversores estadounidenses vieron poca claridad en la recta final de una semana marcada por la variante ómicron y que terminará con la publicación de los datos de empleo. Además, al contrario de lo que pasó en el arranque europeo, Wall Street sí tiene al virus en el punto de mira.

La preocupación por la variante de coronavirus omicron está eclipsando por ahora las noticias económicas con "mucho ruido y muy poca información significativa", dijo Geir Lode, director de renta variable global de Federated Hermes.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, consideró “improbable” que el banco eleve el año que viene los tipos de interés, pero tomaría medidas rápidamente para combatir la inflación elevada si fuera necesario.

"Cuando se cumplan las condiciones de nuestra orientación futura, no dudaremos en actuar", dijo Lagarde a Reuters en una entrevista.

Para la banquera francesa, la inflación dará una tregua el año que viene, una visión opuesta a la del presidente de la Fed, Jerome Powell, para quien el alza de los precios es persistente.

Los comentarios de Lagarde llegaron justo después de que la inflación se disparase en la zona euro hasta el 4,9 por ciento en noviembre, tras marcar el mayor ritmo de incremento desde la creación de la moneda común.

Es más, mientras se conocían estas palabras de Lagarde, los mercados monetarios descontaron una subida de tipos de 10 puntos básicos hasta diciembre de 2022.

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, declarará como investigado, figura judicial denominada anteriormente como imputado, por el caso 'Tandem'.

El juez del caso ha citado a Galán el 18 de enero de 2022 para que explique la presunta contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola.

Galán está acusado por dos delitos de cohecho contra la intimidad de las personas y falsedad documental. Más miembros de la cúpula de Iberdrola están implicados en el proceso.

Francisco Martínez Córcoles, aún número dos de la compañía, el ya exconsejero delegado de Iberdrola, Fernando Becker, y el que fue responsable del gabinete de presidencia de la eléctrica, Rafael Orbegozo, declararán en la misma jornada.

La investigación nace en 2019 cuando un empleado de Iberdrola, José Antonio Olmo, denunció que Iberdrola había utilizado, presuntamente, facturas falsas para ocultar pagos al excomisario.

La justicia pretende aclarar si Galán estaba al tanto o no de estos hechos.

El fabricante de aerogeneradores Nordex ganó un contrato de 300 megavatios para el parque eólico El Sauz en Texas (EEUU). En concreto, el grupo, participado en una tercer parte por Acciona, fabricará 67 turbinas N155/4.X de la serie Delta4000. Además, el grupo prestará servicios de mantenimiento durante cinco años.

Este parque se levantará en el sur de Texas, cerca de Raymondville, y es un proyecto desarrollado por Apex Clean Energy y propiedad de JERA Americas, la filial estadounidense del líder global de energía JERA, que suministra el 30 por ciento de la electricidad en Japón.

Bank of America cree que las caídas producidas con motivo de ómicron en la bolsa española son una oportunidad de compra y así lo ha expresado en un reciente informe enviado por el banco de inversión, en el que eleva la recomendación sobre la renta variable española hasta ‘sobreponderar’.

“Elevamos la recomendación sobre la bolsa española hasta sobreponderar y mantenemos Italia en sobreponderar. Ambas deberían beneficiarse por el buen comportamiento de los bancos y las ‘utilities’, nuestras apuestas sectoriales más destacadas”, dice el documento de la firma.

De hecho, según sus cálculos, la bolsa española debería dar unos retornos del 10 por ciento, frente al 7 por ciento que daría el mercado italiano o el 5 por ciento del mecado alemán.

El PMI de servicios en la eurozona arrojó una lectura final en noviembre de 55,9 puntos, cifra inferior a los 56,6 puntos que esperaba el consenso de analistas de finanzas.com. Se trata del dato más bajo desde abril de este año.

En España, sin embargo, el PMI de servicios salió en 59,8 puntos, frente a los 56,6 puntos de octubre.

El problema sigue siendo la inflación de costes ocasionada por los cuellos de botella, lo que está haciendo que los mayores precios se repercutan a los clientes.

Las compañías mineras europeas caían alrededor del 1 por ciento en el índice Eurostoxx600 de recursos básicos, el peor del Viejo Continente este viernes.

Las cotizadas pagaron las restricciones anunciadas por China para la producción de acero en el país.

De esta forma, Anglo American se dejaba el 1,9 por ciento, BHP Billiton recortaba el 0,8 por ciento, Rio Tinto el 1,5 por ciento y Glencore el 0,2 por ciento.

Estos cuatro gigantes representan aproximadamente el 64 por ciento del Eurostoxx600 de recursos básicos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en la idea de que la inflación disminuirá en 2022. Su tesis es la contraria a la de Jerome Powell, el presidente de la FED, quien dejó caer esta semana que la inflación es persistente.

“Veo un perfil de inflación que parece una joroba" y "sabemos lo doloroso que es", dijo Lagarde. "Pero una joroba eventualmente disminuye" y el BCE está "firmemente con la opinión de que la inflación disminuirá en 2022", apuntó la presidenta del emisor europeo.

El petróleo, el gas y la electricidad constituyen una gran parte de la inflación actual y "para fines de 2022 habrá disminuido significativamente", añadió Lagarde.

Sobre los cuellos de botella, una de las razones de la mayor inflación, la banquera recalcó que los periodos de entrega se están rebajando en noviembre.

"si estos tiempos de entrega más reducidos se confirman en diciembre, podría ser un indicio de que estamos entrando en una fase de normalización", apostilló.

Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Pública de la Junta de Andalucía, alertó sobre la falta de ejecución de los recursos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en una entrevista exclusiva con Economía Digital.

Conocedor de la importancia de los fondos europeos para la reconstrucción económica, Bravo avisó del perjuicio de esta dudosa ejecución, y del freno a la economía que supondrá la prórroga presupuestaria en Andalucía tras el rechazo de Vox y del PSOE a aprobar los Presupuestos para 2022.

Esto provocará un adelanto de las elecciones andaluzas que, a “nivel técnico”, vería más favorable que se produjera en el mes de junio.

La bolsa española abrió con una subida del 0,5 por ciento para su principal indicador, el IBEX 35, que cotiza en los 8.340 puntos. En el resto de Europa, el Eurostoxx50 y el CAC rebotan el 1 por ciento, mientras que el DAX se revaloriza el 0,9 por ciento. (Consulte el ránking del IBEX 35 y el análisis técnico de Josep Codina)

Estas son las claves de la apertura

• Los valores del sector turístico lideran las subidas, con IAG y Meliá anotándose subidas del 2 por ciento. También avanza un 1% Amadeus, mientras que Aena sube el 0,7 por ciento. El mercado relativizó este viernes el miedo a la variante ómicron.
• Siemens Gamesa es el peor valor del selectico, con caídas del 1 por ciento. Los analistas de JP Morgan recortaron la nota de Vestas, su principal competidor, hasta ‘infraponderar’.
• La principal referencia serán los datos de empleo en los Estados Unidos. Se espera una creación de 550.000 puestos de trabajo. Una mayor fortaleza del mercado laboral sería positiva para la inflación, que es el principal riesgo del mercado, por encima del virus.

La cotización del petróleo Brent rebotó un 2 por ciento, hasta los 71,08 dólares por barril. después de que la OPEP+ decidiera seguir incrementando la producción de crudo en enero, como tenía previsto.

Los países productores llevarán al mercado 400.000 barriles diarios más y no tendrán en cuenta los temores desatados por la variante ómicro de coronavirus.

No obstante, la OPEP+ dejó abierta la puerta a cambiar su decisión en cualquier momento y con muy poca antelación. Se trata de un paso inusual que muestra la dificultad de evaluar el equilibrio entre oferta y demanda a corto plazo tras la variante ómicron y la liberación de las reservas estratégicas en los Estados Unidos.

La cotización del oro se mantuvo cerca de sus mínimos en un mes mientras los inversores continuaban evaluando el impacto de la variante ómicron y a la espera del informe de empleo en los Estados Unidos.

El riesgo de reinfección por ómicron es tres veces mayor que para cualquier variante anterior, según un estudio desvelado por Sudáfrica. Pero los científicos también dijeron que las hospitalizaciones no se dispararon, lo que puede atribuirse a las vacunas.

De esta forma, el oro se encamina a cerrar la tercera caída semanal consecutiva, tras aliviarse las preocupaciones sobre ómicron. Además, la perspectiva de una política monetaria más restrictiva en los Estados Unidos perjudica al metal.

La cotización del oro al contado marca un precio este viernes de 1.774 dólares la onza.

Los futuros del DAX y del Eurostoxx50 suben alrededor del 0,6 por ciento y anticipan un arranque moderadamente alcista en las bolsas europeas.

Las subidas en Wall Street y el buen tono en los mercados asiáticos son los principales catalizadores en el arranque de la sesión.

Los futuros del DAX y del Eurostoxx50 suben alrededor del 0,6 por ciento y anticipan un arranque moderadamente alcista en las bolsas europeas.

Las subidas en Wall Street y el buen tono en los mercados asiáticos son los principales catalizadores en el arranque de la sesión.

Las claves

• Ómicron: Sigue siendo un foco de atención pero el miedo de los inversores se va reduciendo. Tanto Pfizer como Moderna dijeron que sus vacunas y tratamientos virales parecen funcionar bien contra la nueva variante. “Las últimas noticias que se han conocido sobre la nueva variante del Covid-19 nos llevan a ser moderadamente optimistas”, dijeron los analistas de Link Securities.
• Inflación. El principal temor del mercado, por encima del virus. Este viernes hablarán al respecto dos miembros de la Fed, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic y su homóloga de San Francisco, Mary Daly. Entre otras cosas, explicarán por qué la Fed acelerará el tapering o retirada de estímulos.
• Empleo. Este viernes se conocerá el dato de empleo en los Estados Unidos. Los analistas esperan una creación de 550.000 puestos de trabajo. Si se confirma la fortaleza del mercado laboral, la vuelta de más personas al mercado laboral puede servir para contener la inflación.

La inflación en Turquía se disparó hasta el 21,3 por ciento en noviembre, frente al 20,7 por ciento que esperaba el consenso de analistas.

El dato añade más presión sobre la lira turca, que recientemente marcó mínimos históricos contra el dólar y obligó al banco turco a intervenir en el mercado de divisas.

Además, las caídas de la moneda provocaron la sustitución del ministro de Finanzas, Lütfi Elvan, por el hasta ahora viceministro Nureddin Nebati.

El inversor y mano derecha de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, Charlie Munger, dijo que el mercado está ahora “más loco” que con el pinchazo de la burbuja ‘puntocom’.

"Considero que esta era es aún más loca que la de las puntocom", dijo Munger en una conferencia en Sidney, tras añadir que muchos mercados están tremendamente sobrevalorados.

También tuvo unas palabras poco amables contra las criptomonedas, de las que dijo que “ojalá no se hubieran inventado nunca”. Es más, elogió a China por tomar medidas para prohibir su uso.

Didi, conocida como el “Uber chino, se retirará de Wall Street y pondrá en marcha una nueva salida a bolsa en Hong Kong, después de haber cotizado en Nueva York durante tres meses.

Las tensiones con el gobierno de China precipitaron la decisión de Didi, que pierde un 45 por ciento desde que se estrenó en Wall Stret el pasado 30 de junio.

Solo un par de días después de estrenarse en el parqué de los Estados Unidos, las autoridades chinas abrieron una investigación por cuestiones de ciberseguridad relativas a la “app” de Didi y sus tiendas virtuales. Además, China prohibió el registro de nuevos usuarios.  

El caso de Didi fue el comienzo de la cruzada que desplegó el gobierno chino contra las compañías tecnológicas del país. Se trato de un aviso para que priorizasen la seguridad del país frente a la captación de capital en otros países.