El IBEX 35 cae el 0,62% con el petróleo de nuevo escalando a 101 dólares
El IBEX 35 corfa la racha alcista después del fuerte rebote del petróleo ante las menores expecativas de paz en Irán. Los datos del PMI tampoco ayudan
El IBEX 35 cerró la sesión este miércoles con una caída del 0,62% y retrocedió hasta los 19.632 puntos, después de que el petróleo Brent cortara su racha bajista y escalara hasta los 101 dólares por barril, tras anotarse una subida de casi el 3%.
La esperanza que tenía el mercado en una solución negociada en la guerra entre Irán y EEUU se ha diluido un poco esta tarde, tras las declaraciones del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde dejó claro que su país está dispuesto a negociar, aunque no aceptará un lenguaje basado en la fuerza.
Los inversores no tienen claro que este sea el camino para llegar a la paz, precisamente porque Donald Trump afirmó ayer en el mismo escenario que podría “aniquilar” a Irán, pese a reconocer en el mismo discurso los avances diplomáticos.
Nervios en el IBEX 35 y en el mercado de bonos
“Si las renovadas esperanzas de un avance diplomático resultan equivocadas, un rebote de los precios de la energía provocaría una nueva oleada de ventas en los bonos del Tesoro”, advirtió Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.
Precisamente, este es el escenario que descontaba esta tarde el IBEX 35 y sus principales homólogos europeos, como el DAX, que retrocedía el 0,7% o el CAC, que cotizaba recortes del 0,5%.
Además, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años sube nueve puntos básicos, hasta el 5,05%, mientras que el bono a dos años avanza once puntos básicos, hasta el 4,86%. En Europa, el rendimiento del bono alemán a diez años sube siete puntos básicos, hasta el 3,53% y el español se dispara casi 9 puntos, hasta el 4,011%.
Los datos del PMI, incómodos para el mercado
Con todo, el movimiento alcista en los bonos tiene otra explicación más allá del petróleo, en concreto, por los datos del PMI compuesto que elabora S&P Global y que escaló hasta los 58,4 puntos en septiembre, su nivel más alto en cuatro años.
Además, el empleo también creció al ritmo más fuerte en cuatro años, mientras que los precios de las materias primas avanzaron al mayo ritmo desde 2022.
Esto ofrece un panorama especialmente incómodo para las bolsas, porque los datos muestran que la fortaleza de la economía es considerable, lo que se junta con una inflación al alza y abona el terreno para nuevas subidas de tipos.
De hecho, el gobernador de la Fed, Michael Barr, señaló que probablemente será necesario un mayor endurecimiento para devolver la inflación al objetivo.
Europa también sorprende con el crecimiento
La fotografía tampoco es muy diferente en Europa, aunque en este caso los datos económicos ofrecieron inicialmente un argumento más favorable para las bolsas.
La actividad privada de la eurozona creció en septiembre al ritmo más rápido en más de tres años, gracias especialmente a una mejora inesperada del sector servicios.
“Hemos visto una actividad sólida a escala global y Europa es una economía muy orientada al exterior”, explicó Natalie Gill, estratega sénior de carteras de BlackRock Investment Institute.
La cuestión importante para el mercado, no obstante, es que las cifras tampoco ofrecen grandes argumentos para que el BCE pueda flexibilizar su política monetaria.
Solaria lidera las caídas en el IBEX 35
En el IBEX 35, las mayores caídas fueron para Solaria, que se dejó el 5,8% justo cuando mañana el grupo de energías renovables presentará sus resultados trimestrales.
Además, las acciones de ACS corrigieron el 3,2%, mientras que Acciona finalizó con caídas del 2,5% y Telefónica cedió el 2,3%, perdiendo el importante soporte de los 3,5 euros que augura más caídas técnicas a corto plazo.
Por la parte alta del IBEX 35, el rebote del petróleo le sentó muy bien a Repsol, que lideró el selectivo con una subida del 3%, mientras que Indra ocupó el segundo puesto del mercado, tras anotarse alzas del 1%.
Las 5 claves de la sesión
- El IBEX 35 cayó un 0,62%, hasta los 19.632 puntos, después de que el petróleo Brent rebotara casi un 3% y recuperara los 101 dólares por barril.
- Las dudas sobre una solución diplomática entre EEUU e Irán volvieron al mercado, después de que Masoud Pezeshkian defendiera la negociación pero rechazara cualquier diálogo basado en amenazas o en el uso de la fuerza.
- Los bonos sufrieron fuertes ventas: la rentabilidad del Treasury estadounidense a diez años subió hasta el 5,05%, mientras el bono español avanzó hasta el 4,011%.
- Los PMI sorprendieron por su fortaleza, con el compuesto estadounidense en máximos de cuatro años y la eurozona creciendo al ritmo más rápido en más de tres años, unas cifras que reducen las expectativas de relajación monetaria.
- Solaria lideró las caídas del IBEX 35 con un descenso del 5,8%, seguida por ACS, Acciona y Telefónica; Repsol encabezó las ganancias con un avance del 3% gracias al repunte del crudo.
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