El banco italiano Carige pedirá la garantía estatal para la emisión de bonos

El banco italiano Carige, intervenido por el Banco Central Europeo (BCE), informó hoy de que pedirá la garantía del Estado para emitir deuda subordinada por valor de 320 millones de euros y descartó solicitar por el momento una recapitalización cautelar porque esta es una solución "residual".

"Con vistas a garantizar la estabilidad de la financiación a medio plazo (...) los administradores (designados por el BCE) están preparando la solicitud de la garantía estatal para sostener la emisión de bonos", señalaron los tres administradores, Fabio Innocenzi, Pietro Modiano y Raffaele Lener, en un comunicado.

"La recapitalización cautelar debe ser considerada como una medida adicional para proteger a los clientes y será activada solo como opción residual", añadieron.

La antigua Caja de Ahorros genovesa fue intervenida el 2 de enero por el BCE, que nombró a estos tres administradores después de que el banco no consiguiera aprobar una ampliación de capital de 400 millones de euros, un fracaso que derivó en la posterior dimisión de la mayoría de sus directivos.

El Gobierno italiano aprobó anoche un decreto ley con el que ofrecía a Carige la garantía del Estado ante futuras emisiones de obligaciones o una posible recapitalización cautelar con dinero público.

El programa de recapitalización preventiva es una excepción de la normativa europea sobre resolución bancaria, que establece un reparto de la carga de las pérdidas de las entidades.

Los administradores de Carige, décimo banco del país, explicaron en la nota que han activado una serie de "iniciativas fundamentales para el futuro del banco".

En este sentido, han diseñado una estrategia para "redefinir los términos de la emisión de deuda subordinada de 320 millones de euros" propuesta por el banco en noviembre "con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el marco del Plan de negocios que se está preparando".

Además, trabajan para reducir la cartera de créditos deteriorados para "disponer de un ratio de exposiciones dudosas (NPE) de entre un 5 % y un 10 % en el Plan de negocios".

El objetivo de Carige es reducir la participación de las exposiciones dudosas sin que esta acción tenga un impacto significativo en los índices de capital del banco.

La entidad prevé presentar su Plan de negocios a finales del 2019 y pretende que sea un documento que abra "un camino creíble no solo en términos de sostenibilidad comercial, sino también que le haga atractivo en el mercado para una combinación de negocios".

El banco, que ya tuvo que lanzar una ampliación de capital de 500 millones de euros a finales de 2017, recibió en julio una advertencia por parte del BCE que, en su calidad de supervisor bancario, le pidió que atajara la situación de crisis en la que se encuentra.

El pasado diciembre, el accionista mayoritario, la familia Malacalza, que posee cerca de un 27 % del capital de Carige, bloqueó la ampliación de capital de 400 millones de euros y la emisión de bonos, dos acciones con las que la entidad pretendía sanearse. EFECOM

..