Economía/Empresas.- El fondo soberano de Abu Dabi sacará Cepsa a Bolsa cuando las condiciones sean favorables

Su vuelta al parqué estaba prevista para el 18 de octubre, valorada en un máximo de 8.100 millones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi y accionista único de Cepsa desde 2011, planea sacar Cepsa a Bolsa cuando las condiciones del mercado sean favorables.

"Como inversor a largo plazo, consideraremos volver al mercado cuando creamos que las condiciones son favorables", ha subrayado el consejero delegado de la plataforma de Petróleo y Petroquímica y miembro del Comité de Inversiones de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi.

El fondo soberano de Abu Dabi ha decidido posponer la vuelta de Cepsa al parqué, prevista para el próximo 18 de octubre, al considerar que la inestabilidad que sufren los mercados afecta a la valoración de la compañía.

"Cepsa es una gran compañía y estamos orgullosos de nuestra relación a largo plazo. Para Mubadala, es una inversión estratégica en energía y un referente de la industria española. Pese a que las condiciones de mercado se han deteriorado significativamente, los comentarios de los potenciales inversores han reforzado nuestra visión del valor de Cepsa y de su fortaleza en los principales negocios", ha resaltado el consejero delegado de la plataforma de Petróleo y Petroquímica y miembro del Comité de Inversiones de Mubadala.

Según ha explicado la petrolera, los acontecimientos económicos internacionales más recientes han sembrado una "gran incertidumbre" en los mercados internacionales de capitales. "En este escenario, el apetito de los inversores internacionales se ha retraído de manera significativa y, por ende, su predisposición a participar en procesos de salida a Bolsa como el que estaba llevando a cabo Cepsa", ha subrayado.

VOCACION DE CONTINUIDAD

Pese a ello, Mubadala ha manifestado su vocación de continuidad como inversor a largo plazo.

"El proceso de presentaciones a analistas y potenciales inversores, en unas condiciones desfavorables del mercado, ha reforzado la convicción de Mubadala del valor de Cepsa, de la solidez de su Plan Estratégico 2030, de su destacada posición de liderazgo en el mercado y potencial de crecimiento", ha resaltado la compañía.

Cepsa tenía previsto regresar a Bolsa el próximo 18 de octubre valorada en un máximo de casi 8.100 millones de euros, según el folleto de oferta pública de venta (OPV).

El grupo había fijado una horquilla de precio para su regreso a la Bolsa de entre 13,1 y 15,1 euros por acción, con lo que el fondo soberano de Abu Dabi estimaba captar hasta unos 2.019 millones de euros por el 25% del capital de la petrolera al que se dirigía la oferta.

Así, la horquilla de precios fijada para la oferta pública de venta (OPV) suponía valorar el 100% de la compañía en un mínimo de 7.010 millones de euros y un máximo de 8.081 millones de euros.

Esta valoración estaría en torno a los 10.000 millones de euros en que se cifraba la operación si se incluyen los 3.000 millones de euros de deuda que el grupo tiene en su balance.

La compañía iba a fijar el precio definitivo de la oferta, en la que ofrecía un máximo de 133,78 millones de acciones, mañana, 16 de octubre, y estimaba así volver a cotizar el 18 de octubre.