Cellnex coloca 200 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2026

Cellnex Telecom ha logrado la colocación de 200 millones adicionales en bonos sénior, no garantizados y convertibles o canjeables por acciones ordinarias de la compañía, con vencimiento el 16 de enero de 2026, tal y como acordó el consejo de administración.

En un comunicado, Cellnex ha precisado que los nuevos bonos, con un importe nominal de 100.270,55 euros, tendrán un interés fijo del 1,50 % anual y un precio de conversión que fue fijado inicialmente en 38,0829 euros.

Estos bonos serán fungibles con los bonos convertibles por importe de 600 millones de euros que emitió la compañía en 2018, ambos con vencimiento en 2026.

Con la nueva emisión, Cellnex alarga el vencimiento medio de su deuda, mejora el coste medio de la deuda y sigue manteniendo su nivel de liquidez, que tras la nueva emisión será de c.1.700 millones de euros.

"Continuamos aprovechando el buen momento del mercado y de la cotización de la compañía y mejoramos tanto el coste como la vida media de nuestra deuda, reforzamos la estructura de capital y mantenemos el nivel de liquidez de la compañía", ha asegurado el director financiero y de desarrollo corporativo de Cellnex, José Manuel Aisa.

La compañía podrá amortizar los bonos en su totalidad (no parcialmente) a partir del 18 de julio de 2022 si el valor de mercado de las acciones subyacentes por cada 100.000 euros de nominal de cada bono excede en 130.000 euros durante un periodo determinado de tiempo.

Asimismo, Cellnex podrá amortizar los bonos, a partir de la fecha estipulada, si más del 85 % del importe nominal agregado de los bonos emitidos ha sido convertido o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado.

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