Cellnex emitirá hasta 200 millones en bonos con vencimiento en 2026

El consejo de administración de Cellnex ha acordado llevar a cabo una emisión adicional de bonos senior, no garantizados y convertibles o canjeables por acciones ordinarias de la compañía, por un importe de 150 millones de euros, ampliable en otros 50 millones, y con vencimiento en 2026.

Los términos y condiciones de los nuevos bonos serán los mismos que los de la emisión por importe de 600 millones de euros que Cellnex llevó a cabo en enero de 2018, con un interés del 1,5 %.

Según ha informado Cellnex a la CNMV, el regulador bursátil, la nueva emisión tendrá como destinatarios inversores profesionales exclusivamente y el vencimiento de la misma tendrá lugar el 16 de enero de 2026.

Llegado ese momento, los bonos que no se hubieren convertido o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado con anterioridad se amortizarán completamente por su importe nominal.

Los nuevos bonos tendrán un importe nominal de 100.000 euros y se emitirán a un precio de emisión inicial de entre 100.250 y 101.250 euros, más el interés devengado bajo los bonos originales desde la fecha de pago de interés del 16 de enero de 2019 hasta la fecha de emisión.

La compañía de telecomunicaciones prevé que el precio de emisión inicial sea fijado una vez haya concluido el proceso de prospección acelerada de la demanda.

Al igual que la emisión de 2018, los nuevos bonos devengarán un interés fijo anual del 1,5 %, pagadero anualmente por períodos vencidos el 16 de enero de cada año, siendo la primera fecha de pago de intereses el 16 de enero de 2020.

Los bonos serán convertibles a opción de sus titulares en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex -decisión que corresponderá a Cellnex- al precio de conversión vigente, que fue fijado inicialmente en 38,0829 euros.

Las acciones inicialmente subyacentes a los nuevos bonos representan en torno a un máximo del 2,3 % del capital social de Cellnex antes de la nueva emisión.

Está previsto que los nuevos bonos sean admitidos a negociación en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort (Alemania) y se espera que la agencia Fitch Ratings asigne a la emisión la calificación de BBB-.

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