El IBEX 35 intenta resistir ante del desplome tecnológico, Francia y la subida del petróleo
Tímidos avances para el IBEX 35, que trata de desmarcarse de las caídas del Nasdaq y los problemas de Francia, con el petróleo en 114 dólares
El IBEX 35 abrió la sesión con caídas del 0,1% y progresó hasta los 18.929 puntos, con los inversores pendientes de la fuerte subida del precio del petróleo, la caída de los valores tecnológicos y la crisis de deuda en Francia.
Los mercados europeos tratarán de desmarcarse de las ventas que tumbaron ayer a Wall Street y dejaron al Nasdaq con recortes del 2,6%, pero dadas las incertidumbres que hay sobre la mesa, es previsible una sesión volátil y sin dirección clara.
El desplome del Nasdaq dispara las dudas sobre la inteligencia artificial
El principal foco de preocupación para los mercados internacionales vuelve a estar en Wall Street. El Nasdaq sufrió este jueves su mayor caída porcentual desde principios de junio, mientras que el S&P 500 perdió un 1,21%. El Dow Jones consiguió escapar de las ventas y cerró con una subida testimonial del 0,02%.
El detonante ha sido el nerviosismo de los inversores ante las enormes necesidades de financiación de las compañías que están liderando el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente después de conocer los resultados de Meta.
La matriz de Facebook se hundió cerca de un 7% después de presentar sus cuentas trimestrales y anunciar una operación de emisión de acciones sin derechos de voto que ha disparado las dudas sobre el coste de financiar sus inversiones tecnológicas.
La presión se extendió a los fabricantes de semiconductores y a otras compañías relacionadas con los centros de datos, en un momento en el que los inversores empiezan a cuestionar la capacidad del sector para rentabilizar el extraordinario volumen de recursos comprometidos.
Sin embargo, el desplome de los grandes índices estadounidenses oculta un comportamiento mucho más favorable del conjunto del mercado. Según destaca Link Securities, el 75% de los componentes del S&P 500 cerró ayer al alza, con avances en sectores defensivos como las utilities, la alimentación y la sanidad.
Este movimiento refleja una rotación de las carteras hacia negocios considerados menos expuestos a la incertidumbre tecnológica.
Francia y el petróleo mantienen la presión sobre Europa
En los mercados europeos, la patata caliente sigue siendo Francia. La tensión política y las dificultades para reconducir sus cuentas públicas están provocando una fuerte salida de inversores de la deuda soberana francesa.
La rentabilidad del bono francés a diez años se mantiene por encima del 5%, en el entorno del 5,06%, después de alcanzar niveles que no se veían desde 2002. De hecho, la deuda francesa ofrece ya una rentabilidad superior a la del bono estadounidense del mismo plazo, que ha retrocedido por debajo del 5% gracias a la búsqueda de refugio de los inversores.
La situación del país vecino es especialmente importante y podría ir a peor este viernes porque la agencia Moody's tiene programada una revisión de la calificación crediticia, que actualmente se sitúa en Aa3 con perspectiva negativa.
Una eventual rebaja añadiría presión a un mercado de deuda que ya acusa las dificultades del Gobierno francés para sacar adelante un programa creíble de ajuste presupuestario.
Atención al petróleo y los datos del PMI
A esta incertidumbre se suma la escalada del petróleo. El barril de Brent se sitúa alrededor de los 114 dólares, en máximos de cinco meses, ante el temor a nuevas interrupciones del suministro como consecuencia de las hostilidades en Oriente Medio.
El encarecimiento de la energía amenaza con alimentar de nuevo la inflación y complicar las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, precisamente cuando el mercado empieza a mostrar señales de preocupación por el crecimiento económico.
En la agenda macroeconómica de este viernes destacan los índices PMI preliminares de octubre de la eurozona, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que permitirán comprobar hasta qué punto la actividad económica está resistiendo el encarecimiento de la energía y las tensiones financieras.
Repsol lidera las alzas en el IBEX 35
En el IBEX 35, las mayores subidas se las lleva Repsol, que aprovecha el alza del crudo para anotarse el 1,7%, por delante del 1,3% que ganan CaixaBank y Cellnex Telecom, y del 1,2% que suman Acciona y ACS.
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Por la parte baja del IBEX 35, Telefónica corrige el 1,6% y Amadeus se deja el 1,4%, mientras que Logista cede el 1%, por 0,7% que pierden Indra e IAG.
Las 5 claves de la sesión
• El IBEX 35 abre con una caída del 0,1%, hasta los 18.929 puntos, en una sesión marcada por el desplome tecnológico de Wall Street, el encarecimiento del petróleo y la crisis de deuda francesa.
• El Nasdaq se hundió un 2,6% y el S&P 500 perdió un 1,21%, ante las dudas sobre las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial. Meta cayó cerca del 7% tras presentar resultados.
• Francia mantiene en alerta a los mercados de deuda europeos, con el bono a diez años ofreciendo una rentabilidad del 5,06% y los inversores pendientes de la revisión de su calificación crediticia por Moody's.
• El petróleo Brent escala hasta los 114 dólares por barril, máximos de cinco meses, por las tensiones en Oriente Medio. Los PMI preliminares de octubre servirán para tomar el pulso a la actividad económica.
• Repsol lidera las ganancias del IBEX 35 con una subida del 1,7%, seguida de CaixaBank y Cellnex, que avanzan un 1,3%. Telefónica y Amadeus encabezan los retrocesos, con pérdidas del 1,6% y el 1,4%.
