Prisa canjeará deuda con HSBC, Santander y CaixaBank con bonos convertibles
Prisa ha alcanzado un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles[…]
Prisa ha alcanzado un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias de la compañía mediante el canje de deuda financiera por un importe mínimo de 100,18 y máximo 150 millones de euros.
Los bonos tendrán una duración de dos años y el precio unitario de conversión será de 10 euros por acción de Prisa, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las entidades acreedoras de la compañía HSBC Bank, filiales del Banco Santander y CaixaBank, han manifestado su compromiso irrevocable de suscribir la emisión mediante el canje de préstamos de los que son titulares en la actualidad por un importe conjunto de 100,18 millones de euros.
En concreto, la cantidad a liquidar de HSBC Bank asciende a 80,9 millones de euros, a las filiales del Santander corresponden 9,6 millones y a CaixaBank la misma cantidad.
La emisión de los bonos, que deberá ser aprobada por la Junta General de accionistas, se dividirá en dos tramos.
El primero de ellos o tramo "A" tendrá un importe total de 32,09 millones de euros e irá dirigido exclusivamente a los acreedores bancarios, que comprometen su suscripción total mediante la capitalización de préstamos por importe de 12,8 millones en el caso de HSBC, 9,6 millones en el caso de las filiales del Santander y otros 9,6 millones por parte de CaixaBank.
A su vez habrá un tramo "B" por un importe de 117,9 millones dirigido a los titulares de préstamos participativos de la compañía en virtud del contrato de financiación sindicada suscrito por Prisa el 11 de diciembre de 2013.
La suscripción de dicho tramo estaría comprometida por HSBC en un importe de 68 millones, si bien esta cantidad podrá verse reducida en casi de que existieran otros acreedores interesados en canjear sus respectivos préstamos en la emisión por un importe conjunto superior a los 49,8 millones.
El compromiso de suscripción referido se encuentra sujeto a la obtención de los preceptivos informes emitidos por el auditor de cuentas de la compañía y otro auditor independiente designado por el Registro Mercantil o a la autorización del canje por parte de las entidades acreedoras de Prisa o a la aprobación de los términos y condiciones finales de la emisión por parte de la Junta de Prisa.
También al consentimiento que, en su caso, se requiera de los acreedores de acuerdo con los compromisos financieros existentes y a que no tenga lugar ningún cambio material adverso en la situación financiera de Prisa o que no se produzca la suspensión de la cotización de valores en las Bolsas españolas, en el London Stock Exchange ni en el New York Stock Exchange.
Está previsto que estas actuaciones se lleven a cabo antes del 30 de abril de 2016.
