Realia arranca el martes la ampliación de 147 millones a la que acudirá Slim

Realia, participada por Carlos Slim y por FCC, arrancará el próximo martes 6 de diciembre el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital por 147,24 millones de euros a la que acudirá el empresario mexicano y en la que también tiene previsto hacer lo propio FCC.

La operación tiene como objetivo cancelar total y anticipadamente el préstamo suscrito con Slim por un importe cercano a 20,4 millones de euros más intereses; amortizar anticipadamente hasta el 50 % (92 millones) de un préstamo de CaixaBank y financiar el desarrollo de las promociones residenciales que acuerde la compañía, aunque no hay ninguna actividad concreta comprometida por parte de la sociedad.

Slim, a través de Inmobiliaria Carso, ha anunciado que tiene la intención de suscribir todas las acciones nuevas que le correspondan y, adicionalmente, aquellas sobrantes, según consta en el folleto de la emisión remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 26 de octubre, en la conferencia de analistas por los resultados del semestre, FCC ya avanzó que tenía previsto acudir a la ampliación de capital de FCC, operación que en su día arrojaba un descuento del 14,4 % sobre la cotización.

Además, Realia insiste en que no tiene una política de dividendos definida, ni tiene acordado pagar ningún dividendo (el último se abonó con cargo a los resultados de 2008).

En este sentido, señala que el pago de dividendos depende de los beneficios y las condiciones financieras de la compañía, sus necesidades de liquidez y otros factores relevantes como la situación financiera de su filial Realia Patrimonio, de la que vienen la gran parte de los ingresos del grupo.

De hecho, el reparto de dividendos de Realia Patrimonio está condicionado al cumplimiento de lo establecido en los contratos de financiación.

A 30 de septiembre de 2016, el endeudamiento financiero bruto de Realia era de 941,2 millones de euros. Además del préstamo otorgado por CaixaBank y Slim, la sociedad tiene pendiente el pago de 678 millones de un crédito sindicado que vence el 27 abril de 2017.

La ampliación de capital conlleva la emisión de 184 millones de acciones por un valor nominal y una prima de emisión de un total de 0,80 euros.

Las acciones de Realia caen un 0,59 % hasta los 0,84 euros.