Ence coloca una emisión de bonos convertibles de 160 millones

El grupo papelero y energético Ence ha cerrado con éxito una emisión de bonos convertibles en acciones, con vencimiento en 2023, por importe de 160 millones de euros, ha informado hoy la empresa.

La demanda de bonos ha ascendido a 600 millones, lo que supone casi cuadruplicar el importe de la emisión.

La operación, anunciada esta mañana, permitirá a Ence reducir sus costes financieros, ya que los bonos tienen un cupón (interés) del 1,25 % anual, que se pagará semestralmente, el 5 de marzo y el 5 de septiembre de cada año.

Ence destinará los fondos obtenidos a financiar la recompra voluntaria de los bonos pendientes de una emisión anterior por importe de 250 millones y a cubrir necesidades corporativas generales.

Los bonos de esa emisión, que vencen el 1 de noviembre de 2022, tienen un interés del 5,375 %.

Según Ence, la emisión colocada ahora es la primera de este tipo que acomete en España una empresa industrial.