Damm lanzará bonos canjeables por acciones de Ebro Food hasta 250 millones

Damm ha anunciado hoy el lanzamiento, a través de su filial Corporación Económica Delta, de bonos garantizados canjeables por acciones de Ebro Foods con vencimiento el año 2023 y por un importe de 200 millones que puede ampliarse hasta los 250 millones.

Según ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos tendrán un tipo de interés de entre el 0,50 % y el 1 % anual.

La emisión tendrá un importe inicial de 200 millones de euros, pero podrá aumentarse hasta los 250 millones mediante el ejercicio de una opción de ampliación de hasta 50 millones de euros.

Corporación Económica Delta destinará los fondos netos obtenidos de la emisión a amortizar su endeudamiento dentro del grupo frente a Damm y ésta a su vez usará los fondos obtenidos de dicha amortización y del préstamos intragrupo para atender oportunidades de crecimiento inorgánico, reducir o refinanciar su endeudamiento financiero y otros fines corporativos del grupo.

Los bonos serán ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados fuera de España.

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