Carbures ampliará capital para canjear 55 millones de deuda por acciones

El grupo Carbures, que fabrica piezas de fibra de carbono, acometerá una ampliación de capital para canjear deuda por acciones que le permitirá reducir su endeudamiento en 55 millones de euros y convertirá al fondo de inversión Black Toro Capital en su principal accionista, con un 49 %.

El Consejo de Administración de Carbures ha ratificado los acuerdos negociados por la empresa con cinco acreedores para capitalizar su deuda no bancaria a fecha de 1 de enero de 2017, según el hecho relevante remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

La compañía someterá a la Junta de Accionistas antes del próximo 15 de febrero la ampliación de capital necesaria para compensar los créditos.

Según destaca Carbures en un comunicado, la empresa culmina así un proceso interno de reestructuración financiera para "sentar la base desde la que afrontar una nueva etapa de crecimiento y consolidación".

La compañía espera reducir su deuda neta, que ascendía a 103,43 millones a 30 de junio de este año -a los que se sumaron 10 millones que inyectó Black Toro en septiembre- hasta los 56,41 millones tras la ampliación de capital.

De este importe, un 47 % corresponde a créditos concedidos por administraciones públicas, cerca de un 30 % a deuda con entidades bancarias -que ya se está renegociando-, casi un 11 % a la compra de participaciones, y alrededor de un 9 % a deuda con otros accionistas.

Los cinco acreedores -entre ellos Black Toro, Nanotures y Neuer Gedanke, sociedad participada mayoritariamente por el presidente y fundador de Carbures, Rafael Contreras- capitalizarán 55,2 millones de euros.

Black Toro Capital, socio financiero y principal acreedor de la empresa, será el que más deuda convertirá en acciones, 45,2 millones, con lo que pasará a controlar un 49,067 % del capital.

Este fondo de inversión, que ha inyectado 50 millones en Carbures en los dos últimos años, tenía hasta ahora una participación del 10,09 %.

Neuer Gedanke convertirá en capital una deuda de 4,9 millones, lo que elevará su participación del 8,35 % al 8,64 %.

Rafael Contreras controlará una participación mayor porque tiene acciones a través de otra sociedad y a título personal.

Nanotures capitalizará una deuda de 4,9 millones y se hará con una participación del 4,9 %.

Por el contrario, el grupo catalán Anangu verá reducida su participación desde el 10,92 % a un 4,99 %.

"Agradecemos nuevamente el apoyo, la confianza y la ilusión de nuestros socios en este proyecto en la senda de crecimiento", ha señalado Contreras, según recoge el comunicado de la empresa.

El socio director de Black Toro, Ramón Betolaza, ha señalado que el fondo "tiene plena confianza en Carbures y en su capacidad de crecimiento".

La compañía obtuvo en el primer semestre de este año su primer ebitda (resultado bruto de explotación) positivo en sus más de quince años de historia en sus dos líneas principales de producción.

Carbures es un grupo industrial especializado en la fabricación de estructuras con materiales compuestos, como la fibra de carbono, para los sectores aeronáutico, de automoción y obra civil.