AccorHotels cede 55 % de su filial inmobiliaria por 4.400 millones de euros

El grupo hotelero francés AccorHotels anunció en un comunicado que ha establecido un acuerdo de exclusividad para la venta del 55 % de su filial inmobiliaria AccorInvest a un grupo de inversores internacionales por 4.400 millones de euros brutos.

Entre los compradores están los fondos soberanos Public Investment Fund (PIF, de Arabia Saudí) y GIC (de Singapur), así como inversores institucionales, como Crédit Agricole Assurances, Amundi y Colony Northstar.

Los hoteles de AccorInvest estarán operados por AccorHotels mediante contratos de larga duración, de 50 años para los establecimientos de lujo y de gama alta (incluyendo una opción de renovación de 15 años), y de 30 años de media para los de gama media y económica (con opción de renovación de 10 años).

El presidente de la compañía hotelera, Sébastien Bazin, señaló que la cesión de la participación mayoritaria, con la entrada de entrada de estos nuevos accionistas permitirá a AccorHotels "disponer de márgenes de maniobra importantes para continuar su estrategia ofensiva de crecimiento e innovación y crear valor para sus accionistas".

Bazin señaló que la filial inmobiliaria, por su parte, se beneficiará "del apoyo de nuevos accionistas potentes y de una estructura financiera reforzada para aplicar su hoja de ruta y continuar una consolidación dinámica de su cartera de activos".

En una conferencia telefónica, el responsable ejecutivo señaló que una parte del dinero de la venta, hasta 1.350 millones de euros, se dedicará a la auto-compra de acciones, lo que representaría en torno al 10 % del capital.

La operación, que está pendiente del procedimiento de consulta del comité central de empresa y del visto bueno de las autoridades reglamentarias y de la competencia, será sometida a la junta de AccorHotels. Su finalización está prevista en el segundo trimestre de 2018.