Vitaldent recibe una inyección de 40 millones y se centra en España e Italia

JB Capital Markets, propiedad de Javier Botín -hijo del que fue presidente del Banco Santander Emilio Botín-, ha formalizado su propuesta de compra del Grupo Vitaldent por 18,5 millones de euros con la vista puesta en reforzar su posición en el sector odontológico de España e Italia.

El acuerdo de compra implica además la inyección de 40 millones de euros, ha señalado la compañía a la que se incorporará en las próximas semanas un nuevo director general en las próximas semanas.

Tras esta operación, el nuevo accionariado de Vitaldent está compuesto por el presidente de JB Capital Markets, Javier Botín, con un 70 %; ICG (Intermediate Capital Group), firma de gestión de activos, con el 25 %; mientras que el 5 % restante queda en manos de otros inversores.

La adquisición, que se produce tras la autorización judicial del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 28 de octubre, se ha concretado en un valor de 18,5 millones, de los cuales 15,5 corresponden al negocio de España y 3 millones al de Italia.

Esta cifra incluye un precio variable de 5 millones de euros que se harán efectivos si la cifra de negocio agregada de las clínicas propias en 2018 es igual o superior a la de 2015.

Los nuevos accionistas de la compañía tienen intención de apostar por el desarrollo del Grupo Vitaldent mediante el crecimiento de su red de clínicas, bien con la apertura de nuevos centros, adquisiciones o con alianzas con operadores locales.

En esta nueva hoja de ruta, el nuevo equipo trabajará por mejorar la eficiencia de la red de clínicas actuales, incrementando la calidad de los servicios y la operatividad de los franquiciados. También busca nuevas ventajas competitivas a través de la inversión en innovación y tecnología, al tiempo que refuerza y profesionaliza la gestión.

De hecho, está previsto que próximamente se definan las nuevas políticas de gobierno corporativo.

Deloitte supervisará el traspaso en España, asegurando la transición ordenada de la actividad de las clínicas al nuevo accionista.

Durante los últimos meses, esta firma de servicios ha gestionado la compañía en España por designación judicial y, a través del administrador judicial Senén Touza, se ha encargado de asegurar su correcto funcionamiento.

La operación ha contado con el acompañamiento legal de los despachos Uría Menéndez; Bonelli; Clifford Chance; Dentons; Allen & Overy y Montero-Aramburu. También han participado en otros aspectos Arcano Group, KPMG y Pérez-Llorca.

Vitaldent cuenta con 450 clínicas repartidas por toda España (341) e Italia (109) y cerca de 2.100 odontólogos colegiados.

JB Capital Markets es una firma de servicios de inversión española con oficinas en Madrid y Londres e integrada por un equipo de más de 175 profesionales.

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