Prosegur Cash saldrá a Bolsa con una valoración de hasta 3.525 millones

El grupo de seguridad Prosegur sacará a Bolsa el 25 % del capital de su filial Prosegur Cash a un precio indicativo de entre 1,95 y 2,35 euros por acción, lo que supone valorar la empresa entre 2.925 y 3.525 millones de euros.

Prosegur tiene previsto que las acciones comiencen a cotizar el 17 de marzo con el símbolo "CASH", según el folleto de la oferta pública de venta (opv) registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo pondrá a la venta entre inversores institucionales cualificados 375 millones de acciones, un 25 % del capital de Prosegur Cash, que está compuesto por 1.500 millones de títulos de 0,02 euros de valor nominal.

Con la horquilla de precios fijada, Prosegur podría ingresar entre 731 y 881 millones por ese 25 %.

Además, se concede a los coordinadores globales de la opv la posibilidad de adquirir un 2,5 % adicional (greenshoe).

En ese caso, el número de acciones ofertadas aumentaría hasta un máximo de 412,5 millones (un 27,5 % del capital) y Prosegur ingresaría entre 804 y 969 millones de euros.

Según Prosegur, la salida a Bolsa de su filial impulsará la actividad del resto de las líneas de negocio mediante la reinversión de parte de los fondos obtenidos.

La intención del grupo es destinar entre 300 y 400 millones a ampliar el negocio de Alarmas y Seguridad.

Prosegur Cash quiere dedicar a dividendo entre el 50 % y el 60 % de su beneficio neto.

Para 2017, la intención del consejo de administración es aprobar un dividendo a cuenta en diciembre, cuyo primer pago se realizaría ese mismo mes.

La prospección del mercado para la opv comenzará mañana, viernes, y está previsto que concluya el 15 de marzo, fecha en la que se determinará el precio definitivo.

Los coordinadores globales de la operación son BBVA, Santander, Citi y Goldman Sachs, y los colocadores: Deutsche Bank, HSBC y JB Capital Markets.

Prosegur Cash es una empresa dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo, que emplea a más de 55.000 personas en quince países.

En 2016, logró un beneficio neto de explotación (ebit) de 320 millones y una facturación de 1.724 millones.