Italia coloca sus primeros bonos en dólares tras casi una década

Italia ha colocado sus primeros bonos y obligaciones a 5, 10 y 30 años, los primeros desde 2010, y han obtenido una demanda de más de 18.000 millones de dólares, informó hoy el Ministerio de Economía en una nota.

El ministerio explicó que el bono a cinco años que ha colocado tenía un valor de 2.500 millones de dólares, un cupón anual del 2,375 % y un vencimiento del 17 de octubre de 2024.

En esta operación han participado 167 inversores por una demanda total de más de 6.700 millones de dólares. La mitad de los inversores fueron gestores de activos, el 26 % bancos y el resto fondos de cobertura, bancos centrales y otras instituciones gubernamentales, seguros y fondos de pensiones.

El título ha tenido una distribución geográfica diversificada y el 68 % de los inversores han sido residentes en Europa, Oriente Medio, África (EMEA), aunque también ha habido de América y en Asia.

El título a diez años por 2.000 millones ha tenido un cupón anual del 2,875 % y vencimiento el 17 de octubre de 2029.

Ha sido suscrito por 194 inversores y la demanda total ha superado los 6.300 millones de dólares.

El 41 % ha sido gestores de activos y la mayoría de los inversores han procedido de Europa, Oriente Medio y África.

Finalmente, el bono a treinta años de 2.500 millones de dólares, con un cupón anual del 4 % y vencimiento el 17 de octubre de 2049, ha sido suscrito por 173 inversores y una demanda total de más de 5.500 millones de dólares.

El 42 % han sido fondos de pensiones y seguros y la mayoría de los inversores eran de Asia.

Barclays Bank PLC, HSBC Bank y J.P. Morgan Securities han sido las entidades encargadas de administrar la venta, según la nota del ministerio italiano.