Grupo Antolín refinancia su deuda con emisión de 400 millones al 3,25%

Grupo Antolin, dedicado a la fabricación de componentes del automóvil, ha completado una emisión de bonos senior a 7 años por importe de 400 millones de euros con un tipo de interés anual de 3,25 por ciento, 1,5 puntos porcentuales más asequible que la emisión que refinancia.

La multinacional con sede en Burgos ha explicado en un comunicado que esta operación pretende cubrir su emisión previa de 400 millones de bonos senior al 4,75 por ciento con vencimiento en 2021, por lo que reduce sus costes de financiación y amplía tres años el vencimiento de dicha emisión.

Los analistas han valorado especialmente el éxito de Grupo Antolin en la integración de Magna Interiors y su buen posicionamiento de cara al futuro del mercado del interior del automóvil.

Grupo Antolin presentó sus resultados anuales el pasado 5 de abril, con un aumento de las ventas del 50 por ciento, hasta los 5.247 millones de euros.

En 2016, alcanzó un EBITDA de 521 millones de euros, con un aumento del 34 por ciento, y un EBIT de 339 millones de euros, con un crecimiento del 27 por ciento.

La transacción ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank en solitario.

.