Gestamp coloca 400 millones en bonos a largo plazo

Gestamp, la multinacional española de diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil, ha realizado una[…]

Gestamp, la multinacional española de diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil, ha realizado una emisión de bonos por 400 millones de euros, con vencimiento en 2026, y a un cupón anual del 3,25 %.

Los recursos de la emisión de los bonos serán utilizados para amortizar parte de la deuda existente de Gestamp, en su mayoría a corto plazo, mejorando su estructura financiera al extender el perfil de vencimiento de su deuda, según ha explicado hoy la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gestamp emitió estos bonos hace dos días, el 18 de abril, y con esta operación, liderada por Deutsche Bank, "continúa diversificando" sus fuentes de financiación.

Las agencias Standard & Poor's y Moody?s han confirmado la calificación crediticia de Gestamp con perspectiva estable, al tiempo que han asignado a los nuevos bonos la misma nota que a los anteriores; es la tercera vez que la compañía emite bonos a largo plazo desde 2013, ha recordado la misma fuente.

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Gestamp, que facturó 8.202 millones de euros en 2017, está presente en 21 países, cuenta con más de 100 plantas industriales y 7 en construcción,13 centros de I D, una plantilla de más de 41.000 empleados en todo el mundo y cotiza en el mercado continuo español desde el 7 de abril del año pasado.

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