El plazo de aceptación de la OPA de DS Smith sobre Europac se inicia mañana
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha informado de que mañana 4 de diciembre se abre el plazo de[…]
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha informado de que mañana 4 de diciembre se abre el plazo de aceptación de la OPA voluntaria lanzada por la multinacional británica DS Smith para comprar el cien por cien del grupo Europac, que tiene su sede en Dueñas (Palencia) y fábricas en España, Francia y Portugal.
La CNMV ha informado de que hoy 3 de diciembre de 2018 se ha publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública de adquisición de acciones de Papeles y Cartones de Europa, S.A.(Europac) formulada por DS Smith Plc.
En consecuencia y de acuerdo con los términos fijados en la oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 4 de diciembre de 2018 hasta el día 2 de enero de 2019, ambos incluidos.
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó el pasado 26 de noviembre autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Papeles y Cartones de Europa, S.A. presentada por DS Smith Plc el día 5 de julio y admitida a trámite el 16 de julio de 2018.
El consejo entiende que los términos de la OPA se ajustan a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha 21 de noviembre de 2018.
La oferta se dirige al 100 por cien del capital social de Europac compuesto por 99.237.837 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona y Madrid e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de 49.618.919 acciones, equivalentes a más del 50 por ciento del capital.
Si bien, la británica DS Smith ya ha suscrito diversos acuerdos con 22 accionistas de Europac, titulares en su conjunto del 52,83 por ciento del capital, en los que se comprometen a aceptar la oferta con todas sus acciones.
Asimismo, Europac se ha comprometido a acudir a la OPA con sus acciones en autocartera que actualmente corresponden al 6,14 por ciento del capital.
El resto de las condiciones impuestas por DS Smith (la aprobación por la Junta General de DS Smith y la autorización de la operación de concentración por la Comisión Europea) ya se han cumplido.
En garantía de la oferta se han presentado avales por 1.667.195.661 euros otorgados por 11 entidades financieras.
El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.
Si la OPA sale adelante, las 27 fábricas de papel y cartón y los centros de gestión de residuos de España (Cataluña, Andalucía, Aragón y Castilla y León), Francia y Portugal, y sus 2.300 empleados pasarán a formar parte de la multinacional británica que está dispuesta a pagar 16,80 euros por cada título de la papelera, lo que supone valorar el negocio de Europac en 1.667 millones de euros.
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