Economía.- El Tesoro capta 5.000 millones en una emisión sindicada a 15 años con récord de demanda y de menor interés
El Tesoro Público ha efectuado este martes una emisión sindicada de un nuevo bono a 15 años por importe de 5.000 millones de euros, con un nuevo récord de demanda y al menor tipo de interés de su historia en ese plazo, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa en una nota.
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Tesoro Público ha efectuado este martes una emisión sindicada de un nuevo bono a 15 años por importe de 5.000 millones de euros, con un nuevo récord de demanda y al menor tipo de interés de su historia en ese plazo, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa en una nota.
Los títulos, que vencen el 30 de julio de 2035, cuentan con un cupón del 1,85% y un tipo de interés del 1,864%, el más bajo de la historia en una operación del Tesoro a este plazo. Estos niveles suponen una reducción de la rentabilidad de más de 50 puntos básicos respecto a la anterior sindicación a 15 años, realizada en febrero de 2017.
Asimismo, la demanda ha alcanzado los 43.461 millones de euros, la mayor en una sindicación de cualquier soberano europeo a 15 años, señala Economía, que destaca que desde la creación de la moneda única ningún emisor soberano, subsoberano, supranacional o regional ha registrado un volumen similar de solicitudes para una emisión de estas características.
De esta forma, la operación ha quedado más de 8,5 veces sobresuscrita, permitiendo asignar la emisión entre 466 cuentas inversoras de "muy alta calidad", muy diversificadas tanto por tipo de inversor como por zona geográfica.
El departamento de Nadia Calviño ha subrayado que tanto la elevada demanda como la reducción de la rentabilidad ponen de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la fortaleza de la economía española, así como por la reducción de los costes de financiación del Tesoro que disminuyen en los dos primeros meses del año hasta situarse en el 0,62% de media.
La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 83,1% de la emisión. De este porcentaje, los inversores de Alemania, Austria y Suiza han participado con el 20,7%, Francia e Italia (19%), Reino Unido e Irlanda (18,7%), países nórdicos (10%), otros países de la UE (6,8%), Estados Unidos y Canadá (4,2%), y el resto del mundo (3,7%).
Por tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las compañías aseguradoras y fondos de pensiones, con un 31,1%, seguido de gestoras de fondos (30,2%), entidades bancarias (23,6%), fondos apalancados (6,7%), bancos centrales e instituciones oficiales (3,4%). Otros inversores han participado con un 5%.
Con esta segunda sindicación de 2019, el Tesoro ha completado un 27,2% de su programa de emisión a medio y largo plazo previsto para para todo el año (126.933 millones de euros).
Banco Santander, Barclays Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley y NatWest Markets han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.
