Bankinter coloca 500 millones en deuda sénior a 5 años con interés del 0,90 %

Bankinter ha cerrado en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda sénior, garantizada por la propia solvencia de la entidad, por importe de 500 millones de euros, a cinco años, con una rentabilidad del 0,90 %.

Ese interés se debe a que la deuda se ha vendido finalmente a 75 puntos básicos sobre "mid-swap", la referencia de la emisiones a tipo fijo, y por debajo de la indicación inicial, explica Bankinter en un comunicado.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 5 de marzo de este año, con lo que la amortización sería el mismo día de 2024.

La demanda ha superado los 2.200 millones de euros, lo que supone más de cuatro veces el importe ofrecido.

La colocación se ha realizado entre más de 160 inversores institucionales, de los que un 60 % son internacionales.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, BBVA y Natixis. EFECOMCOM

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