Abanca cierra una emisión de bonos perpetuos Nivel AT1 por 250 millones

Abanca ha fijado hoy los términos económicos para una emisión de bonos perpetuos por importe de 250 millones de euros.

La emisión, informa el banco en un comunicado, ha tenido una demanda de más 500 millones y ha sido colocada íntegramente en menos de cuatro horas entre inversores institucionales del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Suiza. La remuneración se ha fijado en 7,5%.

Abanca, continúa la nota, cumple con esta emisión con el objetivo de ampliar y diversificar su capital aprovechando un contexto favorable de mercado.

Los títulos emitidos tienen la categoría de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés).

Adicionalmente, la emisión permite a Abanca, asimismo, tal y como destaca el documento remitido a la prensa, "avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).

Tras esta colocación, Abanca, por tanto, diversifica su capital según lo previsto en su plan estratégico y fortalece su ratio de capital situado en 14,7% en junio de 2018.

A través de esta operación, además, inicia su actividad emisora en los mercados de capitales tras un periodo de transformación de tres años en los que la entidad se ha convertido "en una de las más solventes y rentables del mercado español", subraya el comunicado.

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