México coloca deuda por 1.250 millones de dólares en el mercado japonés

El Gobierno de México anunció hoy que concluye con el programa de financiación externo tras recabar 1.250 millones de dólares a través de la emisión de bonos en el mercado japonés.

A través de estos títulos, conocidos como bonos Samurái, "se colocaron 135.000 millones de yenes japoneses (aproximadamente 1.250 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 10 y 20 años", explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un boletín.

De esta manera, el Gobierno federal concluyó su programa de financiación externa de 2016.

Según valoró Hacienda, la emisión de bonos "contó con muy buena aceptación", con los que se lograron las tasas de interés "más bajas que haya obtenido el Gobierno federal para emisiones en cualquier moneda".

En la transacción la demanda fue superior en 180.000 millones de yenes, 1,3 el monto emitido, y contó con la participación de 190 inversionistas.

"Las tasas de interés de los bonos emitidos el día de hoy, con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036, son 0,40 %, 0,70 %, 1,09 % y 2,40 %, respectivamente", agregó el escrito.

Además, en esta emisión el Gobierno introdujo por primera vez en sus contratos de deuda externa en yenes las nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC's) y pari passu adaptadas al mercado japonés.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destacó que "la demanda recibida y los niveles de financiamiento históricamente bajos obtenidos reflejan la amplia aceptación de los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno federal y la confianza de los inversionistas internacionales".