Carlyle pone a la venta su participación del 13,97 % en Applus

La sociedad Azul Holding, controlada por el fondo de capital riesgo Carlyle, ha puesto a la venta la participación del 13,97 % del capital que tiene actualmente en el grupo de inspección, ensayos y certificación Applus Services.

Azul Holding ha encargado la venta de este paquete accionarial a Credit Suisse, que realizará una colocación privada entre inversores cualificados de un máximo de 18.161.582 títulos de Applus .

La acción de Applus cotiza hoy a 8,01 euros, por lo que el total del que prevé desprenderse Azul Holding está valorado en unos 145,4 millones de euros a precio de mercado.

La venta se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación acelerada, ha informado Credit Suisse, que dará cuenta de los términos y condiciones de la operación una vez cerrada la misma.

Cuando concluya la colocación de este paquete accionarial, Carlyle habrá consumado su salida de la compañía catalana, de la que es actualmente su primer accionista.

De hecho, el fondo ha reducido significativamente su participación en Applus en el último año: en abril de 2015 vendió el 11,54 % de la empresa por 165 millones de euros, mientras que hace tan sólo un mes y medio colocó otro 10 % por un importe de 103,35 millones.

Applus obtuvo en 2015 un beneficio neto de 38,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 60,5 % con respecto al año anterior, y aumentó sus ingresos un 5,1 %, hasta los 1.701 millones.

La firma, con sede en Barcelona, debutó en bolsa en 2014 y su consejero delegado es Fernando Basabe.