Innogy, filial de renovables de RWE, sale a bolsa a 36 euros por acción

La compañía alemana de suministro energético RWE ha sacado hoy a bolsa su filial de renovables Innogy a un precio de 36 euros, el máximo del rango establecido en la emisión de entre 32 y 36 euros.

Las acciones de Innogy subieron rápidamente a 37 euros en los primeros compases de la negociación de la bolsa de Fráncfort.

Al precio máximo el valor de Innogy en bolsa podría alcanzar los 20.000 millones de euros, por encima de E.on, cuyo valor es de 12.000 millones de euros.

RWE, que saca a bolsa un 25 % de las acciones en Innogy, espera captar 5.000 millones de euros con la operación.

Se trata de la mayor salida a bolsa en Alemania desde hace más de dieciséis años, cuando lo hizo el productor de semiconductores Infineon.

RWE empleará el dinero de la salida a bolsa de Innogy para reducir deuda y para inversiones en negocios relacionados con el cambio de modelo energético.

Innogy agrupa la generación de electricidad con renovables, las redes y la distribución y tiene 40.000 de los 60.000 empleados de toda la compañía.

El gestor de patrimonios estadounidense Blackrock presentó una oferta de compra vinculante por valor de unos 940 millones de euros.

RWE mantendrá después de la salida a bolsa una participación entre un 75 y 82 % en Innogy y a largo plazo, un 50 %.

Su competidor E.on sacó hace varias semanas a bolsa Uniper, que agrupa la generación convencional.