Neinor Homes saldrá a bolsa el 29 de marzo con un valor de 1.300 millones

La promotora inmobiliaria Neinor Homes sacará a bolsa entre el 54,55 % y el 60 % de su capital a través de una oferta pública de venta (opv) y de una oferta pública de suscripción (ops) a un precio de 16,46 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 1.300 millones de euros.

Según el folleto de la oferta de venta y suscripción que la compañía ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso de recepción de ofertas estará abierto del 17 al 27 de marzo y la compañía debutará en el mercado continuo el día 29 del mismo mes.

La operación, dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, consistirá en una opv de 37.018.320 acciones existentes, propiedad de los accionistas actuales (fondos gestionados por Lone Star), y una ops de 6.075.334 nuevos títulos, a un precio de 16,46 euros en ambos casos.

Neinor Homes, creada en 2015 por fondos gestionados por Lone Star con los activos inmobiliarios que adquirió en noviembre de 2014 a Kutxabank, espera obtener con la ops cerca de 100 millones de euros, que destinará a la compra de suelo y a reducir deuda.

La compañía, con domicilio social en Bilbao y oficinas en Madrid, Barcelona y Córdoba, se dedica principalmente a la promoción de viviendas unifamiliares destinadas a primera vivienda y dirigidas a clientes del segmento medio/medio-alto.

Es propietaria de una de las mayores carteras de suelo finalista en España, compuesta por 161 promociones y 9.086 viviendas.

El consejero delegado de Neinor Homes, Juan Velayos, ha calificado la salida bursátil de la empresa como un "paso natural" que confirma que su modelo de negocio "está funcionando y cuenta con la confianza de los inversores institucionales", ha señalado la empresa en un comunicado.