La lusa CGD concluye emisión de deuda de 500 millones de su recapitalización

La estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, concluyó hoy la emisión de deuda subordinada de 500 millones de euros dirigida a inversores privados que forma parte de su plan de recapitalización.

La conclusión de esta emisión, avanzada por medios lusos, fue confirmada en el Parlamento por el secretario de Estado del Tesoro, Álvaro Novo, que afirmó que la operación se cerró con una tasa de interés del 10,75 % y defendió fue inferior a la que consiguió el español Banco Popular en una emisión similar.

"Fue del 10,75 %. Este valor es inferior al 12 % del Banco Popular de España, que tiene un 'rating' mejor que la CGD. Esa es la comparación que debemos hacer, porque estamos a comparar dos bancos que van al mercado a través de inversores privados", dijo.

La operación registró una alta demanda que incluso triplicó la oferta, según medios lusos.

Una vez concluida esta emisión, para la que los gestores del banco realizaron un "roadshow" en el extranjero con el objetivo de captar inversores, el Estado portugués puede avanzar con la inyección de capital de 2.500 millones de euros prevista también en el plan de recapitalización de la entidad.

En total, la recapitalización del banco rondará los 4.900 millones de euros, dividida en dos fases.

La primera de ellas finalizó en enero con la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participación en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a 500 millones de euros, y la conversión de instrumentos de deuda que poseía en el CGD con un valor próximo a 900 millones de euros.

La segunda fase incluye la inyección del Estado luso y la emisión de deuda subordinada, que se completará con una nueva emisión de 430 millones de euros

La CGD registró unas pérdidas de 1.859,5 millones de euros en 2016, las mayores de su historia, debido al elevado nivel de provisiones, destinado a cubrir riesgos de los créditos de dudoso cobro.

.