Bayer reduce su participación en Covestro al 40,8 % desde el 53,3 %

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer va a reducir su participación en Covestro, que fue su división de plásticos para la industria y se llamaba MaterialScience, hasta el 40,8 % desde el 53,3 %.

Bayer informó hoy de que ha vendido 17,25 millones de acciones a 62,25 euros por título mediante un procedimiento de colocación acelerada con el que se ha desprendido de un 8,5 %.

Bayer también va a depositar 8 millones de acciones de Covestro en el fondo de pensiones Bayer Pension Trust, por lo que la participación en Covestro se reducirá en 4 puntos porcentuales más.

Además de colocar un 8,5 % de acciones de Covestro, ha ofrecido títulos de deuda por 1.000 millones de euros con vencimiento en el 2020, que se podrán convertir en acciones de Covestro.

Estos títulos de deuda tendrán un interés anual del 0,05 %, según Bayer.

El precio de emisión es del 105,25 % del valor nominal y el precio de conversión inicial se ha establecido en 80,93 euros.

En caso de una conversión Bayer tiene el derecho de pagar la deuda de forma flexible en efectivo, en acciones de Covestro o en una combinación de las dos.

Las dos colocaciones se realizaron el martes tras el cierre del mercado y estuvieron dirigidas exclusivamente a inversores institucionales.

Con estas transacciones Bayer va a reducir más su participación en Covestro, algo que ya comenzó a realizar a finales de febrero, pero seguirá manteniendo una participación mayoritaria.

Bayer, que bajaba hoy en bolsa un 1,25 % a mediodía, había reducido del 64,2 al 53,3 % su participación en Covestro tras colocar 10,9 % de sus acciones en inversores institucionales a finales de febrero.

A medio plazo ya anunció hace tiempo que quiere desprenderse por completo de Covestro y centrarse en el negocio de ciencias biológicas.

La compañía alemana necesita dinero para financiar la compra del productor de transgénicos estadounidense Monsanto.

Covestro salió a bolsa a finales de 2015 a 24 euros por acción, bajó el martes un 6,9 % y hoy a mediodía subía un 0,3 % hasta 63,19 euros.

Covestro se volvió en 2015 independiente y comenzó a cotizar en la bolsa de Fráncfort, primero en el segmento Prime Standard y después en el índice de medianas empresas MDAX.