Metrovacesa al fin tiene precio de salida: 16,5 euros
La valoración de la compañía se situaría en los 2.502 millones de euros
Tras retrasar un día su salida a Bolsa, la inmobiliaria de BBVA y Banco Santander ha anunciado este viernes el precio definitivo de la oferta: 16,5 euros por acción. Ello supondría valorar a la firma en más de 2.502 millones de euros. La falta de demanda por parte de los inversores institucionales obligó a rebajar la horquilla de precios inicial (antes situada en los 18-19,5 euros) y posponer el debut hasta el martes 6 de enero. A este rango más bajo sí estaría cubierta la totalidad de la oferta de acciones.
Según anuncia la compañía en un comunicado, el próximo martes el presidente, Ignacio Moreno Martínez, y el consejero delegado, Jorge Pérez de Leza, realizarán el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid. "El interés mostrado por los inversores de algunas de las instituciones financieras más relevantes del mundo durante las últimas semanas pone de manifiesto la credibilidad y confianza en el modelo de negocio de Metrovacesa y en el mercado residencial español. Con el banco de suelo líquido más grande del sector, la compañía puede proporcionar una alta visibilidad de márgenes atractivos y beneficiarse de un perfil único de generación de efectivo. Estamos muy satisfechos con la calidad y el perfil de la base de inversores de Metrovacesa y estamos muy ilusionados con comenzar esta nueva etapa", destacó Pérez de Leza.
La operación consiste en la oferta de venta por parte de los accionistas mayoritarios - Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Grupo Banco Santander - de acciones representativas de hasta el 25,80% del capital de la Compañía (39.130.435 acciones), ampliable hasta un máximo del 28,40% (43.043.478 acciones), en el caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe' de hasta el 10% sobre la oferta inicial. La Compañía y los accionistas oferentes han acordado subscribir un acuerdo de no venta (lockup) de acciones durante los 180 días que seguirán al comienzo de cotización en las Bolsas de Valores españolas.
Con la salida a Bolsa, Metrovacesa amplía su base de accionistas, incorpora inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando, de este modo, su acceso a los mercados de capitales e impulsando su crecimiento futuro. Además, como resultado de convertirse en una compañía cotizada, Metrovacesa también busca ensalzar su sólido reconocimiento de marca incrementando su perfil corporativo.
