El Novo Banco lanza recompra de obligaciones necesaria para cerrar su venta

El Novo Banco lanzó hoy una operación de recompra de obligaciones con la que busca reforzar el capital de la entidad en 500 millones de euros y así poder avanzar con el proceso de venta al fondo estadounidense Lone Star.

En un comunicado, el Novo Banco explicó que pretende comprar toda la deuda sénior de 36 emisiones realizadas en el pasado por la entidad, con vencimiento entre 2019 y 2052 y un valor cercano a los 3.000 millones de euros en el pasivo contable de la empresa.

La oferta se desarrollará hasta el 2 de octubre, con liquidación prevista para el día 4, y el banco pagará a sus inversores un montante en línea con el precio de mercado, "ligeramente por encima de la media del último año".

Para tener éxito, la operación deberá permitir reforzar el capital del banco en al menos 500 millones, ya sea por ahorro en intereses o por ganancias de capital.

En 2016, la deuda del banco relativa a obligaciones sénior representaba menos del 10 % del total del pasivo pero cerca del 40 % de los intereses y costes del pasivo financiero.

A finales de marzo, el Gobierno acordó vender el 75 % de la entidad a Lone Star, que inyectará 1.000 millones de euros en el banco, y el 25 % restante quedará en manos del Estado.

El Novo Banco es la entidad creada en agosto de 2014 con los activos saneados del quebrado Banco Espírito Santo (BES) y fue recapitalizado con 4.900 millones de euros, 3.900 de un crédito público y otros 1.000 aportados por el resto de bancos portugueses.