El Ibex se mete en los 10.600: Wall Street, firme ante el 'shutdown'

16:30 horas. Linde quita hierro a la revisión a la baja del FMI

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, considera que la revisión a la baja del crecimiento de España hasta el 2,4% efectuada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este lunes "no es muy significativa". "En previsiones de esta naturaleza, una revisión de una décima no es muy significativa, no tiene mucha importancia", ha espetado Linde durante su intervención en un coloquio organizado por 'Club Siglo XXI'. La institución que dirige la francesa Christine Lagarde ha aludido al impacto de "una mayor incertidumbre política sobre la confianza y la demanda" entre los motivos que le han llevado a revisar a la baja el crecimiento previsto para la economía española. En cualquier caso, la proyección de crecimiento para España es la mayor entre las principales economías del 'Viejo Continente', superando la media del 2,2% anticipada para la eurozona, y solo por detrás de EE.UU., con una expansión del 2,7%, entre las economías avanzadas.

15.35 horas. Nueva York abre con todo dispara

El Ibex 35 sube algo más del 1% y se mueve en los 10.595 puntos, mientras que los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York han abierto con todo dispar pero muy poco preocupados por el 'shutdown' o cierre del gobierno federal. Así, el Dow Jones recorta un 0,2%, por un 0,01% que se deja el S&P 500, mientras que el Nasdaq sube un 0,1%. 

14.35 horas. ¿No hay 'shutdown' que pueda con Wall Street?

Los futuros sobre el S&P500 suben un 0,01% y han entrado en negativo, mientras que los del Dow Jones reducen las caídas al 0,13%. El gobierno federal está cerrado por falta de fondos, pero esta situación de 'shutdown' parece que no inquieta a Wall Street. Aunque todavía no hay acuerdo para extender el presupuesto y propiciar la reapertura, los inversores no ceden y parecen dispuestos a llevar el rally alcista aún más lejos. Se confía más en la reforma fiscal y la abundante liquidez que dejará a las empresas, que en los riesgos asociados a la falta de fondos federales. 

13:50 horas. A por los 10.600 puntos

El Ibex 35 se va a máximos del día y sube un 0,9%, con lo que se mueve en los 10.564 puntos. El selectivo español se entona y va directo a atacar la resistencia de los 10.600 puntos en una mañana dulce donde apoyan los grandes valores, empezando por Telefónica, que sube un 2% y lidera por detrás de DIA, con alzas del 6%. También es importante el apoyo de Santander, Repsol y BBVA, todos con avances del 1%. La subida de nota de Fitch el viernes le ha sentado muy bien a la bolsa española, que ahora se enfrenta a un hueso duro de roer, pues ronda los máximos de octubre del año pasado. En Nueva York, los futuros del Dow Jones bajan un 0,2%, con los inversores pendientes (pero no alarmados) del cierre del gobierno federal. 

En el resto de Europa, lo que está animando mucho al sectorial bancario son las noticias que rodean a Barclays que se  dispara en Londres un 3% tras saberse que el fondo Tiger Global Management ha amasado un participación en la entidad valorada en 1.000 millones de dólares, con lo que llegaría al 2,5% de la entidad. En cuanto al resto de selectivo, el Dax alemán, muy parado toda la mañana, sube alrededor del 0,1%, por un 0,2% que gana el Cac y un 0,1% el Ftse de Londres. 

Desde el punto de vista técnico, la zona a la que se está aproximando el Ibex 35 es importante y supone encarar la resistencia de los 10.600-10.750 puntos. En este nivel "confluyen los máximos mensuales de finales de octubre con el 62% de recuperación a la caída desde los máximos 2017 en 11.200 puntos y la presencia de un hueco bajista abierto", apunta Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco. Esta zona realmente puede ser la puerta de entrada hacia los máximos del pasado mes de mayo en 11.200 puntos.

12:26 horas. El Ibex se apoya en Fitch para volver a los 10.500

El Ibex 35 se revalorizaba un 0,41% en la media sesión de este lunes, lo que le permitía retomar el umbral de los 10.500 puntos, después de que la agencia Fitch elevase el pasado viernes la calificación crediticia de la deuda soberana de España hasta 'A-', nota que no obtenía desde el ejercicio 2012.

En concreto, el parqué madrileño se situaba en 10.523 enteros en torno a las 12.00 horas, con la prima de riesgo en mínimos de 2010 tras la actualización del 'rating' por parte de Fitch.

La gran mayoría de los valores del selectivo cotizaban al alza, especialmente Dia, que subía un 5,78%, después de que el fondo Letterone Investments, propiedad del millonario ruso Mikhail Fridman, haya elevado su participación en la cadena de supermercados hasta el 15% de su capital social y acordara hacerse con el 25% de la firma.

Tras la cadena de supermercados destacan las subidas de Técnicas Reunidas, que despuntaba un 1,74%, por delante de Siemens Gamesa, que avanzaba un 1,69% y Repsol e Indra, que cotizaban ligeramente por encima del punto porcentual.

ACS e Inditex también registraban subidas inferiores, pero muy cercanas, al 1%. En el extremo opuesto, Mediaset cedía un 1,9%, mientras que IAG bajaba un 1,02% y Meliá un 0,5%.

De este modo, el Ibex 35 lideraba las principales Bolsas europeas, con Fráncfort, Londres y París cotizando planas, mientras que Milán se revalorizaba un ligero 0,1%.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en el entorno de los 83 puntos básicos, en niveles mínimos desde 2010, con el interés en el 1,43%, mientras que en el mercado de divisas el euro perdía posiciones y se intercambiaba a 1,2262 dólares.

11:30 horas. Los mercados se sobrepusieron sin estrés a Popular y Cataluña

Los mercados financieros españoles no mostraron ningún incremento significativo del nivel de estrés en 2017 a pesar de que durante el transcurso del ejercicio determinados acontecimientos como la resolución de Banco Popular y la crisis en Cataluña incrementaron el nivel de incertidumbre. Así consta en el boletín trimestral de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondiente a enero de 2018, que incide en que el indicador de estrés de los mercados españoles se mantuvo en niveles "muy reducidos" prácticamente todo el año, situándose en 0,15 a finales de diciembre --por debajo de 0,27 se considera que el estrés es bajo--. "El indicador no ha mostrado repuntes significativos en ninguno de los momentos de mayor incertidumbre del ejercicio como, por ejemplo, los relacionados con el proceso de resolución de Banco Popular o con la crisis política en Cataluña", señala el organismo supervisor.

10.45 horas. El Ibex aguanta los 10.500 puntos

La bolsa española se recupera y el Ibex 35 sube alrededor del 0,4%, con lo que se mueve en los 10.520 puntos. El mejor valor es la cadena de supermercados DIA, que sube un 7% después de conocerse este fin de semana que el millonario ruso Mijail Fridman se ha convertido en sus primer accionista. También es una buena mañana para Técnicas Reunidas, que se revaloriza un 1%, lo mismo que Inditex, Repsol y REE. Por abajo, la peor parte se la lleva Mediaset, que va a peor y retrocede ahora algo más del 2%. 

10.25 horas. Metrovacesa saldrá a bolsa a entre 18 y 19,5 euros

Metrovacesa saldrá a Bolsa el próximo 5 de febrero a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida sólo a inversores cualificados y a un precio que se fijará de entre la banda orientativa de 18,00 euros y 19,50 euros establecida para la operación. Este precio supone valorar entre 2.730 y 2.957 millones de euros la inmobiliaria controlada por Santander y BBVA, según el folleto de la operación, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En virtud de la OPV, los dos bancos colocarán en el mercado un máximo de 45 millones de acciones de Metrovacesa, equivalentes al 29,67% de su capital. De esta forma, la operación reportará a estas entidades 877 millones de euros. Una vez que el supervisor del mercado ha autorizado el folleto de la OPV, Metrovacesa inicia el 'road show' y el periodo de recepción de ofertas de compra de títulos. La firma prevé fijar el precio definitivo de la oferta el 1 de febrero con el fin de comenzar a cotizar el día 5.

09.45 horas. Recorte de Goldman a Mediaset España

Los analistas de Goldman Sachs acaban de rebajar Mediaset España hasta 'vender', con lo que sus títulos reaccionan esta mañana a la baja y son los peores del Ibex 35, con una caída del 1,65%. 

Una apertura alcista

La bolsa española ha abierto con alzas del 0,2% para el Ibex 35, que conquista por la mínima los 10.500 puntos. En el resto de Europa, el Dax alemán ha abierto con ganancias del 0,1% mientras que el Ftse de Londres se deja un 0,2%. En el caso de España, el selectivo tratará de mantener los 10.500 puntos, luego de que la agencia Fitch elevara el viernes por la noche la calificación crediticia de la deuda española, por el buen desempeño de la economía.

Se trata de la primera de las tres grandes agencias que mejora la nota a España desde 2015 -cuando S&P elevó su calificación- y la primera que devuelve al país al nivel de las "A" que perdió en 2012. También hay que descontar en lo positivo que los militantes del partido socialdemócrata alemán (SPD) hayan aprobado que su partido entable negociaciones con el partido de Angela Merkel para intentar reeditar la gran coalición de gobierno. En el lado negativo, los futuros del S&P500 bajan un 0,2% y descuentan la incertidumbre política en que se ha instalado Estados Unidos debido al cierre este fin de semana del Gobierno Federal. Aunque históricamente los cierres no afectan demasiado a las bolsas, habrá que estar atentos porque la sobrecompra en Wall Street es importante. 

Comienza una semana importante marcada por la reunión el jueves del Banco Central Europeo, y si bien no se esperan cambios en la política monetaria, hay analistas que piensan que el BCE aprovechará la primera reunión de 2018 de su Consejo de Gobierno para modificar su mensaje y dejar claro a los mercados sus principales líneas de actuación futuras. Los analistas de Link Securities apuntan que, tras la reciente revalorización del euro, provocada en gran medida porque tras la publicación de las actas del último consejo de diciembre los inversores comenzaron a descontar una subida de tipos antes de finales del presente ejercicio (en un 70%), "el BCE va a esperar para evitar que este tema, que les preocupa, vaya a más". 

Para España, el informe y la subida de nota de Fitch supone un importante aval que certifica no solo que la recuperación económica es robusta, sino que las tensiones con Cataluña no deberían tener mayores consecuencias. Este factor, junto con la decisión de los socialdemócratas de negociar un gobierno en Alemania con Merkel, son los principales motores alcistas de la sesión; y de hecho, si el mercado no se ha estirado más por porque los futuros del Dow Jones bajan un 0,25% y mantienen a los inversores en una postura más precavida, con la vista puesta en el cierre del gobierno federal. Hoy mismo habrá una votación por la tarde para intentar desencallar la situación, pero aún cuando haya una solución, no hay que olvidar que el enfrentamiento entre demócratas y republicanos es ya muy agrio, lo que podría meter más presión a Trump para seguir adelante con su agenda. 

En la agenda empresarial, hoy es noticia el banco suizo UBS, que ha presentado un beneficio de 990 millones de euros en 2017, un 63% menos, lo que le vale para caer en bolsa esta mañana alrededor del 1,5%. Otros grandes bancos tampoco han abierto entonados, y así, Deutsche Bank baja un 0,1%, Credit Suisse se deja el 0,3% y BNP Paribas pierde un 0,37%. Entre las entidades financieras españolas, los mejores en el arranque son Santander y Bankinter, que ganan el 0,2%. El mayor avance del Ibex es para la cadena de supermercados DIA, cuyos títulos avanzan un 7%, tras conocerse este fin de semana que el fondo Letterone, del millonario ruso Mijail Fridman, se ha convertido en el primer accionista de la empresa. 

En la agenda de hoy no hay datos relevantes, tan solo en Estados Unidos está previsto que salga el índice de Actividad de la FED de Chicago, a la dos y media de la tarde, pero es muy probable que finalmente se retrase su publicación al estar el gobierno federal cerrado y los funcionarios que elaboran estas informaciones ausentes de sus puestos de trabajo. De seguir el cierre, otras publicaciones macro previstas para esta semana podrían no salir, como por ejemplo, el PIB del cuarto trimestre, que se espera el próximo viernes.  En el mercado de divisas, el euro/dólar se mueve con suaves avances, hasta las 1,2241 unidades, mientras que en los otros mercados, el petróleo de tipo Brent sube un 0,39%, hasta los 68,88 dólares por barril.