El Banco griego Eurobank coloca 500 millones en primera salida desde 2014

El Banco griego Eurobank, tercera entidad crediticia de este país, ha efectuado su primera salida a los mercados internacionales desde 2014 y ha colocado 500 millones en bonos cubiertos.

Según comunicó hoy el banco, los bonos, con vencimiento en 2020, se colocaron a un interés del 2,98 %.

La demanda provino de inversores -fundamentalmente institucionales- de mas de una veintena de países y superó en mas de dos veces la oferta.

El 10 de octubre el Banco Nacional de Grecia (NBG) fue el primer banco heleno en salir a los mercados al colocar 750 millones de euros en bonos cubiertos, igualmente con vencimiento en 2020, a un interés del 2,90 % y con una demanda que superó los 2.000 millones de euros.

Durante la pasada década, los bonos cubiertos, es decir títulos respaldados por garantías, se han convertido en uno de las mayores tipos de activos del mercado europeo de bonos y una fuente importante de financiación de préstamos hipotecarios.

Al estar cubiertos, suelen lograr la máxima calificación crediticia posible, es decir, la triple A.

El regreso de la banca griega a los mercados llega en un momento en que el sector intenta resolver el problema de su gigantesca cartera de deudas morosas, que en junio sumaban 103.400 millones de euros, es decir casi el 60 % del PIB del país.

La banca griega se ha comprometido ante el Mecanismo Unico de Supervisión a reducir, hasta el final de 2019, las deudas morosas en 36.700 millones de euros hasta los 66.700 millones.

El pasado junio, la cartera de deudas no pagadas de Eurobank ascendía a 20.500 millones de euros.