Brasil coloca bonos a 10 años al 6,125 %, la mayor tasa en siete años

El Gobierno brasileño captó hoy 1.500 millones de dólares con una emisión de bonos a diez años en el extranjero al 6,125 %, la mayor tasa de interés en los últimos siete años, después de que el país haya perdido el grado de inversión.

Los bonos emitidos en dólares, con vencimiento en abril de 2026, vendidos en el mercado estadounidense, rendirán un interés del 6,125 % anual a los inversores y fueron colocados a un 99,066 % de su valor nominal, informó el Tesoro Nacional.

La operación fue liderada por las entidades Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan.

El lanzamiento de hoy fue el primero de emisión de bonos en dólares a 10 años desde septiembre de 2014, cuando los inversores pagaron una tasa de interés del 3,888 % anual.

La emisión con las menores tasas de interés de la historia del país tuvo lugar en septiembre de 2012, cuando el Tesoro Nacional captó 825 millones de dólares a un interés del 2,686 %.

La subida de la tasa de interés respecto a anteriores emisiones de deuda responde al escenario de recesión que atraviesa la economía de Brasil, con el desempleo en aumento, la inflación muy por encima del techo de la meta oficial y el consumo de los brasileños en niveles mínimos y la deuda pública en aumento.

Brasil perdió a fines del año pasado el llamado "grado de inversión", otorgado por las agencias de calificación de riesgo y que identifica a los buenos pagadores.

De acuerdo con el Tesoro Nacional, los recursos captados este jueves serán incorporados a las reservas internacionales del país y servirán para que las empresas brasileñas puedan captar más fácilmente recursos en los mercados financieros internacionales.