Puig saldrá a bolsa en 24,5€ por acción, el precio más alto
Puig se estrenará este viernes en bolsa a 24,5€ por acción, la parte más elevada del rango de valoración
El grupo de perfumes y productos de belleza Puig se estrenará en bolsa a un precio de 24,5 euros por acción, un nivel que colocará sus títulos en la parte alta del rango de valoración, en lo que será la mayor salida a bolsa del año en Europa.
Con este precio, la compañía obtendrá una valoración implícita de mercado de 13.900 millones de euros, según los términos de la colocación vistos por Bloomberg News, cuyo rango mínimo anterior era de 22 euros por título.
Establecido el precio de estreno en el parqué, se espera que los títulos de Puig comiencen a cotizar en el mercado continuo de la bolsa española el próximo viernes 3 de mayo.
Puig lidera el renacer de las OPV en Europa
Puig se suma a un amplio resurgimiento en las OPV europeas este año, tras la oferta de 2.300 millones de dólares de Galderma Group en Suiza y la colocación de 2.150 millones de CVC Capital Partners, que se estrenaron el pasado viernes con alzas del 26 por ciento.
De esta forma, las compañías europeas han recaudado con las salidas a bolsa alrededor de 8.600 millones de euros en lo que va del año, más del doble que en el mismo período en 2023, según datos recopilados por Bloomberg.
Fundada en 1914, Puig posee marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier. A lo largo de los años, se ha diversificado en cuidado de la piel y maquillaje, más recientemente con la adquisición de Charlotte Tilbury.
Después de la OPV, la familia Puig mantendrá más del 90 por ciento de los derechos de voto a través de sus acciones de Clase A, que tienen cinco votos cada una en comparación con uno para las acciones de Clase B.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para refinanciar adquisiciones recientes, pagar deudas y realizar inversiones futuras, aunque el grupo se estrenará en el parqué sin definir una política concreta de dividendos.
Goldman Sachs y JPMorgan lideran la OPV, mientras que Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank y Banco Santander también están trabajando en la operación.
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