OHL sale de Abertis al vender el 2,5 % que aún controlaba por 336,4 millones

OHL, a través de su filial OHL Emisiones, ha vendido las 24,7 millones de acciones de Abertis que todavía tenía en su poder, equivalentes al 2,5 % del capital de la concesionaria, por 336,4 millones de euros, el valor de mercado de la participación al cierre de la sesión bursátil de hoy.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha realizado mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales de un 1,84 %, 18,2 millones de acciones, y la adquisición del 0,66 % restante (6,5 millones de títulos) por UBS, Merrill Lynch y JPMorgan.

OHL ha obtenido unos fondos netos de 331,9 millones con la venta, cantidad que utilizará para pagar anticipadamente toda la financiación sin recurso suscrita en abril de 2015 con la entidad UBS.

Esa financiación, que asciende a 272,9 millones, estaba garantizada por el 2,5 % del capital social de Abertis, con lo que una vez amortizada se deshará el contrato de cobertura (collar) que protegía el valor de dicha garantía.

Asimismo, OHL también va a destinar los fondos obtenidos a reducir la deuda bruta con recurso del Grupo OHL.

En los últimos meses OHL, ha ido deshaciendo posiciones en Abertis y el 3 de octubre de 2016, vendió otro 4,425 % de Abertis a un precio de 13,65 euros por título, lo que supuso un importe total de 598 millones de euros.

Tras esta última operación, su participación en la compañía de concesiones se redujo al 2,5 %, porcentaje que el grupo que preside Juan Villar-Mir de Fuentes consideraba como financiero y no estratégico, a diferencia de lo que venía asegurando en los últimos años.

Con la salida de Abertis, OHL busca simplificar la estructura de deuda de OHL Concesiones, al tiempo que reduce deuda de su matriz OHL.

Antes del verano, el consejero delegado de OHL, Tomás García Madrid, señaló que a largo plazo era posible que la compañía redujese su participación e indicó que después de cuatro años en el capital de Abertis no había logrado las sinergias que esperaba inicialmente.

Cuando OHL entró en Abertis en 2012, el grupo esperaba hacer proyectos de forma conjunta o lograr sinergias con los trabajos de construcción, apuntó.

Las acciones de Abertis han cerrado hoy con una subida del 0,22 % hasta 13,59 euros, mientras que las de OHL se han revalorizado un 0,56 % hasta 3,56 euros.

A finales de 2016, OHL consiguió una nueva línea de avales con un sindicato de bancos nacionales e internacionales por un importe de 280 millones.

.