Dominion dedicará 100 millones de su salida a Bolsa a compras este año

La empresa de servicios tecnológicos e ingeniería Dominion ha debutado hoy en la Bolsa tras la colocación del 33 % de su capital entre inversores institucionales, con lo que ha obtenido 150 millones de euros, de los que cien los dedicará a comprar otras compañías este mismo año.

Dominion es una filial de la compañía vasca de componentes de automoción CIE Automotive, que hoy ha debutado en el mercado con el simbólico toque de campana en la Bolsa de Bilbao.

El presidente de CIE y de Dominion, Antón Pradera, y el consejero delegado, Mikel Barandiaran, han comparecido antes del acto en una conferencia de prensa en la que han explicado los planes de la firma, que se caracterizan por "una ambición enorme", según su presidente, aspirando a duplicar su facturación en un plazo de tres a cinco años.

Los títulos de la firma han debutado a 2,74 euros por acción, en la banda baja de lo previsto, que era entre 2,6 y 3,2 euros por título, aunque los gestores han comentado hoy que era el precio que deseaban porque querían calidad en los inversores y no maximizar la oferta.

Han adquirido títulos 71 inversores institucionales, la mayoría los grandes fondos españoles. Dominion estaba valorada en 300 millones, y con la oferta de 54.744.525 acciones de nueva emisión, representativas del 33,3 % de su capital posterior a la oferta, queda valorada en unos 450 millones.

Además, la oferta prevé una "green shoe" (una opción de compra) a disposición de las entidades financieras involucradas en la operación por un 15 % de las acciones emitidas.

La idea, ha adelantado hoy Pradera, es que los bancos colocadores sí ejecuten esta opción.

Tras la salida a Bolsa, CIE, que controlaba el 63 % del capital, se quedará todavía con el 50 %; directivos y personas cercanas a CIE controlarán aproximadamente un 15 %, y el resto, el citado tercio, será el que ha salido a Bolsa.

Los 150 millones de euros obtenidos en la operación van a tener dos destinos: primero, Dominion dedicará 50 a mejorar su balance, ya de por sí muy saneado -su deuda financiera neta es de solo 23,2 millones de euros-.

Los 100 millones restantes serán para financiar el crecimiento de la compañía, comprando. A corto plazo, este mismo año, van a adquirir tres firmas -de las que no han dicho el nombre- que suman 180 millones de facturación.

Los responsables de Dominion han explicado que su crecimiento orgánico seguirá en la línea del último año, del 7 %, pero aspiran a comprar otras compañías por unos 300 millones de euros en los próximos años.

El objetivo es duplicar todas las cifras de la firma en los próximos tres a cinco años. Durante el ejercicio 2015, Dominion registró unos ingresos de 525 millones, con un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 41,6 millones de euros.

"Tenemos una ambición brutal", ha repetido Pradera. A diciembre de 2015, Dominion empleaba a 5.401 personas y operaba en 28 países prestando servicios a más de 1.000 clientes en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África y Australia.

"La escala va a ser fundamental -ha comentado Pradera- y creemos que en este mundo, el que da primero dará dos veces", de ahí su apuesta por el crecimiento.

Dominion, fundada en 1999, se dedica a servicios multitecnológicos y de soluciones e ingeniería especializada, trabajando en tres sectores: telecomunicaciones, industria y energías renovables. Su método es usar las tecnologías digitales para cambiar los modelos de negocio de sus clientes.