Aedas Homes saldrá a Bolsa con una capitalización de hasta 1.585 millones

La promotora Aedas Homes prevé salir a Bolsa en torno al 20 de octubre a un precio indicativo de entre 31,65 y 33,15 euros por acción, lo que supondría una capitalización de entre 1.518 y 1.585 millones de euros, según el folleto aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa colocará entre 3,016 y 3,159 millones de nuevas acciones mediante una oferta pública de suscripción (ops) para lograr unos ingresos brutos de unos 100 millones de euros.

Además, los propietarios actuales -fondos gestionados por la firma de capital privado Castlelake- venderán hasta 17,9 millones de acciones ya existentes a través de una opv (oferta pública de venta), lo que representa un 40 % del capital actual de la compañía.

Los accionistas ofrecerán a los coordinadores globales de la operación la compra de un 10 % adicional ("greenshoe"). La oferta estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales cualificados, tanto en España como en otros países.

Tras la oferta, el free float (porcentaje del capital que cotiza libremente en Bolsa) se situará en torno al 44 %, porcentaje que se ampliaría hasta el 48 % si se ejecuta la opción de compra sobre el 10 % adicional.

Según el folleto, se prevé que la participación de los actuales accionistas se sitúe en el 56,13 % si no se ejerce la opción adicional de compra y el precio se sitúa en el punto medio del rango indicativo; y del 51,75 % si se ejerce el "greenshoe". La promotora solicitará su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Aedas Homes prevé destinar los fondos procedentes de la ops a invertir en oportunidades de crecimiento futuro y a financiar parcialmente la expansión de la sociedad y las compras incluidas en su plan de desarrollo de viviendas para el periodo 2017-2023.

Los coordinadores globales de la operación son Citigroup Global Markets y Goldman Sachs International. Aedas Homes es una promotora con sede en Madrid dedicada en exclusiva a la promoción residencial.

Su actividad principal consiste en invertir en suelo finalista y desarrollar promociones de viviendas en regiones en las que se ha contrastado la existencia de una demanda fuerte y sostenida. La compañía desarrolla su actividad en cinco zonas: Madrid, Cataluña, Levante y Mallorca, Costa del Sol y Sevilla.