Urbaser cierra la financiación del complejo medioambiental de Guipúzcoa

El grupo de servicios medioambientales Urbaser ha cerrado la financiación del complejo de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Guipúzcoa, que supondrá una inversión de 191 millones de euros, ha informado hoy la empresa.

La financiación se ha conseguido mediante una "fórmula innovadora" que combina emisiones de bonos y préstamos bancarios a tipos fijos y variables.

Urbaser ha puesto en marcha un programa de bonos de 80 millones de euros, con un cupón (interés) del 3,662 % anual.

Durante la construcción, que se extenderá hasta 2019, la compañía irá realizando emisiones de bonos y disposiciones de deuda.

La financiación se ha cerrado por un plazo de treinta años con amortizaciones semestrales del principal hasta su vencimiento en 2047.

En la operación de financiación han partido bancos internacionales e inversores institucionales como Natixis, Rivage, AC Insurance, Kommunal Kredit, CIC, Siemens Bank y KDB.

El proyecto contempla la construcción, operación y mantenimiento durante 35 años del complejo, que incluye una planta de valorización energética (uso de residuos para generar energía) y otra de tratamiento mecánico biológico.

El contrato de concesión se firmó a principios de abril entre el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa y Ekondakin Energía y Mediambiente, la sociedad adjudicataria, de la que forman parte Meridiam Investments (50 %), Urbaser (46 %), Construcciones Moyua (1 %), Construcciones Murias (1 %), Altuna y Uría (1 %) y LKS Ingeniería (1 %).