La Fundación Bancaria Unicaja estudiará si crea un fondo de reserva

La Fundación Bancaria Unicaja analizará en los próximos meses la posibilidad de optar por la vía de constituir un Fondo de Reserva, lo que no sería incompatible con la posible ampliación de capital y salida a bolsa de Unicaja Banco, ni con cualquier operación o alternativa estratégica que la entidad adopte.

Fuentes de esta fundación -que posee el 86,7 por ciento de Unicaja Banco- han asegurado hoy a Efe que estudiarán si crean ese fondo conforme a lo previsto en la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, una vez modificado el marco regulatorio por medio del Real Decreto 536/2017, de reciente aprobación.

La constitución del fondo de reserva es una opción permitida en la ley y alternativa a la disminución por parte de las fundaciones bancarias de la participación de control sobre entidades financieras.

El Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto que incluye la ampliación del plazo de constitución del fondo de reserva de las fundaciones bancarias que controlen entidades de crédito, desde los cinco años actuales -prorrogables dos más mediante autorización del Banco de España-, hasta ocho años ampliables uno más.

Teniendo en cuenta que los plazos cuentan desde que entró en vigor la circular del Banco de España de junio de 2015, esto se traduce en un plazo máximo hasta 2024.

Hasta que el fondo de reserva alcance el importe objetivo, las fundaciones bancarias deberán destinar al mismo el 30 por ciento de los dividendos cobrados por las entidades de crédito y no el 50 por ciento fijado con anterioridad.

Unicaja Banco, octava entidad bancaria de España por activos totales a finales de 2016, ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de sacar a bolsa un 40,4 por ciento de su capital en una oferta de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados.

Con la salida a bolsa, la Fundación Bancaria Unicaja reduciría su participación en Unicaja Banco hasta situarse en torno al 51 por ciento.

La operación consistirá en la oferta de 625 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes a ese 40,4 por ciento del capital después de la oferta y asumiendo que los bancos colocadores no ejerzan la opción de sobresuscripción.

Este tipo de operaciones suelen materializarse en el plazo de aproximadamente un mes desde la fecha del anuncio de salida a bolsa, según han indicado a Efe fuentes del sector.

La entidad espera usar los fondos netos de la venta de acciones de la oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total del préstamo de 604 millones que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concedió en 2013 al Banco Ceiss en forma de bonos convertibles contingentes (cocos en el argot financiero).

La salida a bolsa fue aprobada el pasado abril por la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco, entidad que a final de marzo contaba con un activo total de 55.989 millones de euros; 33.369 millones en crédito a la clientela (neto); 45.332 millones de euros en depósitos de clientes y 2.922 millones en fondos propios.

El pasado año y en el primer trimestre de 2017 registró un beneficio neto atribuible a sus accionistas de 142,1 millones de euros y 52 millones de euros, respectivamente.

Unicaja Banco completó en marzo de 2014 la adquisición de Banco Ceiss, que opera como EspañaDuero.

El 86,7 por ciento del capital de Unicaja Banco está en manos de la Fundación Bancaria Unicaja y el 13,3 por ciento lo poseen inversores privados.

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