Ezentis cancela su deuda con Highbridge tras el acuerdo de financiación

El Grupo Ezentis ha cancelado la totalidad de la deuda que mantenía con la firma de inversión Highbridge tras suscribir con un sindicato de entidades un nuevo contrato de financiación por importe de 90 millones de euros que rebaja el tipo de interés del 9 % al 4,75 % anual.

La compañía ha procedido al pago de los importes dispuestos no amortizados, los intereses devengados pendientes de pago y los costes de cancelación del contrato de financiación suscrito el 23 de julio de 2015 con Highbridge, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, ha suscrito recientemente un acuerdo de financiación de su deuda corporativa con el objetivo de optimizar su estructura financiera, reduciendo su coste y generando mayor valor para el accionista.

En concreto, la compañía ha firmado el nuevo contrato de financiación con un grupo de entidades financieras e inversores institucionales como Banco Santander y varios fondos de deuda gestionados y/o asesorados por Muzinich, BBVA, Bankia, EBN Banco y Banco Pichincha.

Las nuevas condiciones de financiación incorporan un tipo de interés del 4,75 % anual, inferior al 6 % estimado por Ezentis en octubre de 2017, y la reducción de los gastos financieros, tanto corporativos como operativos. se estiman entre 6 y 8 millones de euros, que consecuentemente incrementará la generación de caja.

La compañía prevé que la deuda financiera neta disminuya desde 2,4 veces ebitda hasta menos de 2 veces en el medio plazo.

Pasadas las 14:00 horas, las acciones de Ezentis caían el 2 % hasta los 0,68 euros.