Codere amplía su capital en 495 millones para capitalizar su deuda
Codere ha ejecutado hoy una ampliación de capital mediante la emisión de un paquete de acciones por importe de 495[…]
Codere ha ejecutado hoy una ampliación de capital mediante la emisión de un paquete de acciones por importe de 495 millones de millones de euros, con las que capitalizará la deuda correspondiente a sus dos emisiones de bonos, ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, la compañía capitaliza su deuda -dos emisiones de bonos, una de 760 millones de euros y otra de 300 millones de dólares-, es decir, que la convierte en acciones.
El capital ampliado equivalente a la emisión de 2,47 millones de acciones con valor nominal de 0,20 euros y con una prima de emisión total de 340 millones de euros.
De esta manera, la sociedad cede a los tenedores de los bonos el control de la compañía, cuyo capital actual consta de unos 55 millones de acciones, según los registros de la CNMV.
La operación se produce tras la aprobación de esta ampliación de capital por su Junta General de Accionistas en la sesión del pasado 4 de diciembre.
En septiembre de 2014, la empresa de juego Codere y sus bonistas, que aglutinan la mayor parte de su deuda, alcanzaron un acuerdo para la reestructuración financiera y accionarial de la compañía que implica, entre otras cuestiones, nuevas emisiones de deuda y una dilución de los actuales accionistas mayoritarios. EFECOM
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