Atlantia emite bonos por 1.000 millones para financiar la opa de Abertis

La concesionaria italiana Atlantia ha emitido bonos a 10 años por valor de 1.000 millones de euros con el objetivo de financiar la oferta de adquisición de la española Abertis, entre otras operaciones corporativas, informó Efe Dow Jones.

La italiana indicó en un comunicado que los bonos, con un cupón anual de 1,875 % y colocados entre los inversores institucionales, han tenido una demanda cuatro veces superior a la oferta, sobre todo por inversores franceses, italianos, británicos y alemanes.

Esta emisión de bonos aumenta la financiación de la que dispone la concesionaria italiana, que cuando en junio presentó formalmente su oferta de compra por la española Abertis avanzó que contaba con avales bancarios por valor de 14.700 millones de euros.

Se espera que el cierre de la emisión y el desembolso de los bonos se realicen el 13 de julio.

La empresa italiana presentó el pasado mes una oferta de compra de Abertis que contempla el pago de 16,5 euros por título, así como una opción de canje por cada acción de Abertis a razón de 0,697 acciones especiales de la nueva emisión, partiendo de una base de 24,20 euros.

Esta contraprestación se puede realizar hasta por un máximo de 230 millones de euros.

De esta operación surgiría un nuevo coloso en la gestión de autovías valorado en 36.000 millones de euros, con un resultado bruto de explotación de 6.600 millones y que controlaría 14.095 kilómetros de autopista en un total de quince países.

El grupo italiano, actual líder europeo en la construcción y gestión de autopistas, se comprometió a "mantener" en Barcelona (noreste) la actual sede social y centro de decisión de Abertis.

Atlantia está controlada por la familia Benetton y su consejero delegado es Giovanni Castellucci, mientras que el primer accionista de Abertis es Criteria Caixa, con el 22,25 % del accionariado.

.